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2011年江阴经济开发区投资开发有限公司公司债券募集说明书 声明及提示 一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，全体董事承 诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声 明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证募 集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽职声明 本期债券主承销商保证其已按照中华人民共和国相关法律、法规 的规定及行业惯例，履行了勤勉尽职的义务。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 负责。 五、其他重大事项和风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明。 投资者如对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的 证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 2 2011年江阴经济开发区投资开发有限公司公司债券募集说明书 六、本期债券基本要素 1、债券名称：2011 年江阴经济开发区投资开发有限公司公司债 券（简称“11 江阴开投债” ）。 2 、发行总额：人民币 8 亿元。 3 、债券期限：7 年期。本期债券采用提前偿还方式，在债券存 续期的第 6、7 个计息年度末分别按照债券发行总额 50%、50%的比 例偿还债券本金。 4 、票面利率：固定利率，票面年利率为 7.31%（该利率根据Shibor 基准利率加上基本利 2.50%确定，Shibor 基准利率为发行首日前 5 个 工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网 （ ）上公布的一年期 Shibor 利率的算术平均数 4.81% ， 基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入），在债券存续期内固 定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。 5、发行方式及对象：本期债券通过承销团成员设置的发行网点 向境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行。 6 、债券担保：江阴城市建设投资有限公司为本期债券提供全额 无条件不可撤销的连带责任保证担保。 7 、信用级别：经联合资信评估有限公司综合评定，本期债券信 用级别为 AA 级，发行人长期主体信用级别为 AA- 级。 3 2011年江阴经济开发区投资开发有限公司公司债券募集说明书 目 录 释 义5 第一条 债券发行依据6 第二条 本期债券发行的有关机构6 第三条 发行概要9 第四条 承销方式11 第五条 认购与托管11 第六条 债券发行网点12 第七条 认购人承诺12 第八条 债券本息兑付办法13 第九条 发行人基本情况14 第十条 发行人业务情况20 第十一条 发行人财务情况27 第十二条 已发行尚未兑付的债券32 第十三条 募集资金用途32 第十四条 偿债保证措施37 第十五条 风险与对策41 第十六条 信用评级44 第十七条 法律意见46 第十八条 其他应说明的事项48 第十九条 备查文件48 4 2011年江阴经济开发区投资开发有限公司公司债券募集说明书