2014年如东县金鑫交通工程建设投资有限公司公司债券 上 ….pdfVIP

2014年如东县金鑫交通工程建设投资有限公司公司债券 上市公告书 证券简称：14如金鑫 证券代码：124552 上市时间：2014年3月31 日 上市地点：上海证券交易所 主承销商、上市推荐人：中信建投证券股份有限公司 二〇一四年三月 第一节 绪言 重要提示：发行人董事会成员或高级管理人员已批准本上市公告书，保证其中不存在 任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责 任。 上海证券交易所对本期公司债券上市的核准，不表明对本期债券的投资价值或者投资 者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营与收益的变化等引致的投资风险，由购买 债券的投资者自行负责。 经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人的主体信用级别为AA ，本期债券的信用 级别为AA 。截止2012 年末，发行人归属于母公司股东权益为501,825.75 万元。2010 年 度、2011 年度及2012 年度，发行人分别实现净利润4,654.20 万元、19,472.59 万元、25,166.59 万元，三年平均净利润16,431.13 万元，占本次拟发行的公司债券总额9 亿元的18.26%， 不少于本期债券一年利息的1.5 倍。 第二节 发行人简介 一、发行人概况 公司名称：如东县金鑫交通工程建设投资有限公司 注册地址：如东县掘港镇友谊东路128 号 法定代表人：江新泉 注册资本：100,000 万元人民币 经济性质：有限责任公司 经营范围：交通基础设施投资、开发、建设；道路线路、管道、设备安装；建材批发、 零售；土地复垦、土地开发经营；园林绿化及养护；苗木销售、租赁；资产、设备租赁（涉 及资质的凭资质经营）。 发行人是2007 年经南通市人民政府批准成立的有限责任公司，公司是如东县重要的交 通基础设施投融资和建设主体，主要负责如东县重点交通基础设施项目的建设、开发、投 资及绿化养护职能。 截至2012 年末，发行人经审计的资产总计62.38 亿元，负债合计 12.20 亿元，所有者 权益合计50.18 亿元，资产负债率为19.56%；2012 年发行人实现营业收入6.40 亿元，归属 于母公司所有者净利润2.34 亿元。2012 年度，发行人经营活动产生的现金流量净额为4.28 亿元。 二、历史沿革 发行人由如东县投资管理办公室和如东县兴东交通建设投资有限公司（以下简称“兴 东公司”）于2007 年2 月共同出资设立，初始注册资本10,000 万元，其中如东县投资管理 办公室以货币形式出资6,000 万元，持股60% ，兴东公司以货币形式出资4,000 万元，持股 40% 。 2012 年11 月，发行人增加注册资本9 亿元，其中：如东县投资管理办公室以资本公积 转增5.4 亿元；兴东公司以货币形式增资2 亿元，以资本公积转增1.6 亿元。变更后发行人 注册资本为人民币10 亿元。 2012 年11 月，经如东县人民政府国有资产监督管理办公室批准，兴东公司将持有的发 行人36%股权划转给如东县投资管理办公室。目前，如东县投资管理办公室持股比例为96% ， 兴东公司持股比例为4% 。 三、股东情况 截至2012 年末，发行人的股东为如东县投资管理办公室和兴东公司，持股比例分别为 96%和4% 。 发行人控股股东如东县投资管理办公室是如东县财政局下属事业单位。发行人另一股 东兴东公司是如东县东泰社会发展投资有限责任公司（以下简称“东泰公司”）全资子公司， 如东县投资管理办公室对东泰公司合计持股比例为100%。因此发行人实际控制人为如东县 财政局。 四、发行人主要控股子公司基本情况 （一）发行人全资或控股子公司 截至2012 年末，纳入发行人合并报表范围的子公司有 1 家，为如东县兴路交通建设 投资有限公司。 表-发行人控股子公司情况