2014年浙江省长兴县经济技术开发总公司企业债券募集说明书.pdfVIP

2014 年浙江省长兴县经济技术开发总公司企业债券募集说明书 声明及提示 一、发行人声明 发行人总经理办公会已批准本期债券募集说明书及其摘要，全 体总经理办公会成员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 二、发行人相关负责人声明 发行人的负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保 证本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商声明 主承销商广州证券有限责任公司已对本募集说明书及其摘要进 行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真 实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有 关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发 行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募 集说明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自 行承担。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权其他任何人或 I 2014 年浙江省长兴县经济技术开发总公司企业债券募集说明书 实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何 说明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己 的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 （一）债券名称：2014年浙江省长兴县经济技术开发总公司企业 债券（简称 “14长兴经开债”）。 （二）发行总额：13亿元。 （三）债券期限和利率：本期债券为7年期固定利率债券，票面 利率为Shibor基准利率加上基本利差 ，基本利差不超过3.00% 。 Shibor基准利率为簿记建档日前五个工作日全国银行间同业拆借中 心在上海银行间同业拆放利率网（ ）上公布的一年期 Shibor （1Y ）利率的算术平均数5.00% （四舍五入保留两位小数）。 本期债券的最终基本利差和最终票面利率将根据簿记建档结果，由 发行人与簿记管理人按照国家有关规定协商一致确定，并报国家有 关主管部门备案，在本期债券存续期内固定不变。 （四）还本付息方式：本期债券每年付息一次，分次还本，从第 3个计息年度起开始偿还债券本金，即自本期债券存续期的第3至第7 个计息年度末逐年按照本期债券发行总额20% 、20% 、20% 、20%和 20% 的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付。年度付息款项 自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。 （五 ）发行方式及对象：本期债券以簿记建档、集中配售的方式， 通过承销团成员设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者 （国家法律、法规另有规定除外）公开发行和通过上海证券交易所向 II 2014 年浙江省长兴县经济技术开发总公司企业债券募集说明书 机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）公开发行。 在承销团成员设置的发行网点发行对象为在中央国债登记结算 有限责任公司开户的中国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定 除外）；在上海证券交易所市场的发行对象为在中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司开立合格基金证券账户或A股证券账户的机 构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。 （六 ）债券担保：无担保。 （七 ）信用级别：经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定， 发行人主体信用等级为AA ，本期债券信用等级为AA 。 III 2014 年浙江省长兴县经济技术开发总公司企业债券募集说明书 目 录 释