工作交接制度与表格.doc

工作交接管理制度 总则 1、为认真做好岗位的工作交接与公物交接，避免因交接不清引起的工作失误及公物损失，特制订本制度。 2、本制度适用于各部门、子（分）公司员工离岗使用包括不仅限于调岗或离职使用。 3、各部门、子（分）公司必须针对实际情况制定关键岗位交接规范。 第二章 工作交接流程 有无问题1、一般的工作交接流程如下图所示： 有无问题 有无问题交岗位：移交人 岗位职责：1、处理遗留问题 有无问题 交 岗位：移交人 岗位职责： 1、处理遗留问题；2、清点管理范围内的资产； 3、准备交接资料；4、整理工作流程和工作关系。 岗位：接收人 岗位职责： 岗位：接收人 岗位职责： 1、检查资产的数量以及使用状态； 2、检查资料的完整性和真实性； 3、熟悉工作流程和工作关系。 接 有 有 岗位：监交人 岗位职责：1 岗位：监交人 岗位职责： 1、检查资料的完整性和真实性； 2、检查交接过程中是否存在问题； 3、检查接收人是否熟悉工作流程和工作关系 无 监督 监督 有 有 岗位：移交人和接收人 1、移交人办理离职手续 岗位：移交人和接收人 1、移交人办理离职手续 2、接收人开展工作 无 交接完成 交接完成 2、工作交接内容包括：工作资料、办公用品及资产、工作关系交接等。 3、工作交接使用表格包括（具体表格见附件）： 1）工作关系交接表； 2）工作流程交接表； 3）往来账交接表； 4）资产交接表； 5）库存交接表； 6）日常事务交接表； 7）其他。 4、监交人和交接时间界定 员工级别与岗位 监交人 交接时间 备注 普通员工（分子公司） 上级主管 3个工作日 除财务、业务人员 母公司一般管理人员 上级主管 1周 包括分子公司财务、综合和业务人员 分子公司部门主管 上级主管、综合部主管 2周 母公司总监 上级主管、审计人员 综合部负责人 交叉部门负责人 3周 母公司高层 分子公司高层 上级主管，审计人员 综合部负责人 交叉部门负责人 4周 最少需要4周，将根据不同工作性质延长交接时间 交接起始日以按公司以文件形式同意调岗、离职之日起计算。 5、财务、仓管、销售、总监及各公司高层等岗位交接时须有财务人员同时担任监交人。 第三章 责任划分 1、移交人 处理遗留问题，认真整理管理范围内的各种资产、资料，保证其完整性和真实性，同时梳理工作流程和工作关系,准备移交。对于重要的资料，如客户回款、佣金等问题，保证各项工作的准确性。 2、接收人 认真检查交接人的各种资产、材料，保证资产账实相符，对于特别重要的文件、资料、账目以及仓库库存等，确保真实无误，同时尽快熟悉工作的各项流程和各种工作关系。 3、监交人 监交人必须认真审核交接的各类资产、资料，及时发现问题并协同移交人 和接收人拟订处理方案上报主管部门。 4、各级人员移交应亲自办理，特殊原因经核准可授权他人代为办理，但交接过程中发生的一切责任由原移交人承担。 第四章 交接过程中的问题处理 1、针对交接过程中存在的问题，如果当期可以处理，由移交人处理完毕后交接，如果没有及时处理，由移交人承担全部责任损失。 2、对于交接过程中发现问题，短时间不能处理完毕的，监交人应会同移交人及接收人拟订处理意见及时上报主管部门和领导。 3、正常的工作任务需要跨期执行的（如应收账款的回收等），由移交人协助接收人熟悉各种工作关系，交接后由接收人负责继续处理。如果造成损失，由接收人全额承担责任损失。 4、如果移交人故意隐瞒问题，则必须承担全部责任损失。 5、交接不完整，移交人离任后发现问题的，由三方共同承担责任。 6、未完成各种交接手续的员工，不得办理离岗手续。 7、由于上级主管原因，未进行正常工作交接的，追究上级主管的责任。 第五章 附则 1、本制度为公司基本制度，解释和监督权归优艺综合部。 2、本制度自颁发之日起试运行，完善后正式颁布实施，未尽事宜将另行补充。 试运行日期：二○一三年九月二十二日 附：工作交接相关表格： 工作关系交接表 1、客户资料交接 单位名称 负责人 联系方式 主要业务内容 2、潜在客户资料交接 单位名称 负责人 联系方式 主要业务内容 3、工作关系中的行政主管部门人员关系资料交接 单位名称 负责人 联系方式 分管范围 4、工作关系中其他的社会关系交接 部门 姓名 联系方式 主要业务内容 5、上级关系交接 部门 姓名 联系方式 工作分工 6、下级关系交接 部门 姓名 联系方式 工作职责 7、同事关系交接 部门 姓名 联系方式 工作职责 工作流程交接表 姓名 岗位 主要工作职责1 主要工作职责2 主要工作职责3 主要工作职责4 具体工作流程 移交人（签字）：