今创集团股份有限公司首次公开发行A股发行安排及初步询.PDF

今创集团股份有限公司 首次公开发行A 股发行安排及初步询价公告 保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 特别提示 今创集团股份有限公司 （以下简称“今创集团”、“发行人”或 “公司”）根 据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第121 号] ）（以下简称“《管理办法》”）、 《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》（证监会公告[2014]11 号）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2016]7 号）（以下简称“《业 务规范》”）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2016]7 号）（以下简称“《配 售细则》”）、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发[2016]7 号）（以 下简称“《投资者管理细则》”）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》 （上证发[2016]1 号）（以下简称“《网上发行实施细则》”）、《上海市场首次公开 发行股票网下发行实施细则》（上证发[2016]2 号）（以下简称“《网下发行实施细 则》”）等相关规定组织实施首次公开发行股票。 本次发行初步询价和网下申购均采用上海证券交易所（以下简称“上交所”） 网下申购电子化平台（以下简称 “申购平台”）进行，请网下投资者认真阅读本 公告。关于初步询价和网下 申购的详细内容，请查阅上交所网站 （）公布的 《网下发行实施细则》等相关规定。 本次发行在发行流程、网上网下申购及缴款等环节发生重大变化，敬请投资 者重点关注，主要变化如下： 1、投资者在2017 年5 月10 日（T 日）进行网上和网下申购时无需缴付申 购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2017 年5 月 10 日（T 日），其 中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30，13:00-15:00。 2、发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，按照申购价格由高 到低进行排序并计算出每个价格上所对应的累计拟申购总量后，协商确定拟申 购总量中报价最高的部分，剔除部分不得低于所有网下投资者拟申购总量的 10%，然后根据剩余报价及拟申购数量协商确定发行价格。如被剔除部分的最 1 低价格所对应的累计拟申购总量大于拟剔除数量时，该档价格的申购将按照拟 申购数量由少至多依次剔除，如果申购价格和拟申购数量都相同的则按照申报 时间由晚至早的顺序依次剔除，直至满足剔除的拟申购数量达到拟剔除数量的 要求。当最高申购价格与确定的发行价格相同时，对该价格的申购可不再剔除， 剔除比例可低于10%。剔除部分不得参与网下申购。 3、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新 股申购。 4、网下投资者应根据《今创集团股份有限公司首次公开发行A 股网下初步 配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“ 《网下初步配售结果及网上中签结 果公告》”），于2017 年5 月12 日 （T+2 日）16:00 前，按最终确定的发行价格 与初步配售数量，及时足额缴纳新股认购资金。网下投资者如同日获配多只新 股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计 金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。 网上投资者申购新股中签后，应根据 《网下初步配售结果及网上中签结果 公告》确保其资金账户在2017 年5 月12 日（T+2 日）日终有足额的新股认购资 金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。 网下和网上投资者放弃认购的股份由保荐机构（主承销商）包销。 5、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数 量的70%时，保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因 和后续安排进行信息披露。具体中止条款请见本公告“十一、中止发行情况”。 6、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时 足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商） 将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12 个月内累计出现3 次中 签后未足额缴款的情形时，6 个月内不得参与新股申购。 投资者需充分了解有关新股发行的相关法律法规，认真阅读本公告的各项内 容，知悉本次发行的定价原则和配售原则