债券申购区间和投资者申购提示性说明.pdf

2014 年吉安市井冈山开发区金庐陵经济发展有限公司公司 债券申购区间和投资者申购提示性说明 重要提示 1、2014年吉安市井冈山开发区金庐陵经济发展有限公司公司债券 （以下简称“本 期债券”）业经国家发展和改革委员会发改财金 【2014】179号文件批准公开发 行。 2、本期债券发行总额为人民币8亿元，为7年期。本期债券采用簿记建档、集中配 售的方式销售，宏源证券股份有限公司为本期债券的主承销商及簿记管理人， 本期债券具体情况请参见《2014年吉安市井冈山开发区金庐陵经济发展有限公 司公司债券募集说明书》。 3、本期债券的簿记建档利率上限不超过8.90%。参与本期债券申购的机构投资者 的全部申购须位于上述区间内（无下限）。 4、本期债券的申购时间为2014年5月30日9:00-12:00。投资者请详细阅读《2014 年吉安市井冈山开发区金庐陵经济发展有限公司公司债券申购区间和投资者申 购提示性说明》（下文简称“《申购区间和投资者申购提示性说明》”）。本《申购 区间和投资者申购提示性说明》仅对发行本期债券的有关事宜向投资者作扼要 说明，不构成本次发行的投资建议。投资者欲了解发行人及本期债券发行的基 本情况，请详细阅读登载于中国债券信息网() 和中国货币网（ ）的《2014年吉安市井冈山开 发区金庐陵经济发展有限公司公司债券募集说明书》。 一、债券主要条款 （一）发行人：吉安市井冈山开发区金庐陵经济发展有限公司。 （二）债券名称：2014 年吉安市井冈山开发区金庐陵经济发展 有限公司公司债券 （简称“14 井开债”）。 （三）发行总额：人民币8 亿元。 （四）债券期限：本期债券为7 年期，同时设置本金提前偿付条 款。 （五）债券利率：本期债券为固定利率债券，票面年利率为Shibor 基准利率加上基本利差。本期债券的基本利差上限不超过3.90%，即 簿记建档的利率上限不超过8.90%。Shibor基准利率为 《2014年吉安 市井冈山开发区金庐陵经济发展有限公司公司债券申购区间和投资 者申购提示性说明》公告日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在 上海银行间同业拆放利率网 ()上公布的一年期 Shibor （1Y ）利率的算术平均数5.00%，基准利率保留两位小数，第 三位小数四舍五入，在债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按 年计息，不计复利，逾期不另计利息。 （六）发行价格：本期债券面值100元人民币，平价发行，以1,000 元为一个认购单位，认购金额必须是人民币1,000元的整数倍且不少 于人民币1,000元。 （七）还本付息方式：本期债券每年付息一次，分次还本，在债 券存续期内的第3、4、5、6、7年末，分别按照债券发行总额20%、20%、 20%、20%、20%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。每 年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持 有人所持债券面值所应获利息进行支付，年度付息款项自付息日起不 另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。 （八）簿记建档日：本期债券簿记建档日为2014 年5 月30 日。 （九）发行首日：本期债券发行期限的第 1 日，即2014 年6 月 3 日。 （十）发行期限：发行期限为5 个工作日，自2014 年6 月3 日 起，至2014 年6 月9 日止。 （十一）起息日：本期债券的起息日为发行首日，即 2014 年 6 月3 日，以后本期债券存续期内每年的6 月3 日为该计息年度的起息 日。 （十二）计息期限：本期债券计息期限自2014年6月3日起至2021 年6月2日。 （十三）付息日：本期债券的付息日为2015年至2021年每年的6 月3日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第一个工作日）。 （十四）兑付日：本期债券的兑付日为2017年至2021年每年的6 月3日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第一个工作日）。 （十五）本息兑付方式：通过本期债券托管机构办理。 （十六）发行方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通 过承销团成员设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者（国 家法律、法规另有规定除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构 投资者（国