债券通首周渣打助4家国内客户成功发行390亿元债券.pdf

即时发布 “债券通”首周渣打助4 家国内客户成功发行390 亿元债券 2017 年7 月11 日，上海–“债券通”推出首周，共有7 家公司通过“债券通”第一批发行 债券，发行总额达人民币430 亿元。其中，渣打银行协助中国农业发展银行、国家开发银行、 中国长江三峡集团、中国铝业公司成功发行人民币390 亿元的债券，这4 家公司所发行的债券 占目前通过“债券通”发行债券规模的90.7%。 在首笔通过“债券通”发行的债券——农发行金融债中，渣打银行不仅担任（特别）承销商， 并成为联席全球协调人中唯一一家外资银行。此外，渣打银行还参团了首批通过“债券通”发 行的非金融企业短期融资券。 渣打中国企业及金融机构部总经理鲁静表示：“‘债券通’为海外投资者配置境内债券提供了 更多便利，将为中国债券市场引入更多的中长期投资者,从而丰富投资者的类型，降低国内发 行人的融资成本。作为一家扎根中国的国际银行，渣打正把握机遇，在海内外积极推荐‘债券 通’业务，为国内债券发行人和境外投资者搭建良好的沟通渠道，致力于为客户提供一站式债 券发行、交易、托管、结算和汇兑服务。” 渣打中国金融市场部总经理杨京介绍：“渣打集团在全球近70 个国家拥有1,100 多家网点， 与美国、欧洲、非洲、亚洲以及中东地区最大的新兴市场投资者保持着紧密联系，亦是全球规 模最大、最有经验的债券发起、咨询及执行平台之一。我们目前在全球有超过 100 位银行家专 门负责债券的发行与执行，同时拥有一支资深的资本市场法律专家团队，并在香港、新加坡、 伦敦和美国等地配备了14 个债券承销团队。渣打银行非常重视并积极参与中国银行间债券市 场的发展，曾参与了若干单重要债券的发行，如首单主权类熊猫债、商业机构SDR 计价债券、 首单自贸区债券，并在熊猫债发行方面处于外资银行领先地位。” —完— 垂询请联络： 蒋莉 渣打银行（中国）有限公司 电话: 021-6403 1285 手机: 186 2130 6669 1 邮件: li.jiang@ 渣打银行 渣打是一家领先的国际银行，在全球一些最有活力的市场上经营 150 多年，拥有员工超过 80,000 名。我们为遍布亚洲、非洲和中东市场的个人和企业客户提供金融服务，支持他们进 行投资、开展贸易，并实现财富增值。这些市场为集团带来 90% 以上的营运收入和利润。渣 打的文化传承和企业价值都在其品牌承诺“一心做好，始终如一（Here for good）”中得到充分 体现。 渣打集团有限公司除在伦敦及香港的交易所上市外，还在印度的孟买以及印度国家证券交易所 上市。 渣打银行自 1858 年在中国上海开设首家分行以来，在华业务经营从未间断。2007 年4 月，渣 打银行（中国）有限公司成为第一批本地法人银行之一。这充分显示了渣打对中国市场的承诺 以及在银行业的领先地位。目前，渣打银行在全国近30 个城市拥有超过100 家营业网点。 渣打中国赢得众多权威行业机构和媒体颁发的奖项和荣誉。2016 年所获荣誉包括: 中国银行业 协会的信用卡创新奖、最佳企业社会责任案例、绿色银行奖、银团贷款最佳业绩和最佳项目奖； 上海市政府的 RQDII 托管金融创新奖；上海金融学会的小微企业金融创新案例奖；英国和美 国商会的企业社会责任大奖；《财资》的最佳跨国/大型企业司库和运营资本管理银行奖、最 佳流动资金管理银行奖；《环球金融》的最佳小企业借贷银行、最佳供应链融资银行、最佳人 民币服务银行、最佳外汇及利率对冲银行；《第一财经日报》年度银行间市场产品创新奖； 《21 世纪经济报道》年度中小企业服务银行奖、最佳企业公民综合大奖；《首席财务官》的 最佳全球现金管理奖、最佳供应链金融奖、最佳电子银行奖；《贸易金融》最佳供应链金融银 行奖； 《亚洲银行家》的最佳外资私人财富管理业务奖；《证券时报》最佳财富管理机构奖； 以及《经济观察报》年度卓越外资银行和《金融界》年度杰出外资银行奖等。 想了解更多有关渣打银行的信息，请登陆：/cn 2