内蒙古金宇集团股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回.pdf

证券代码： 600201 证券简称： 金宇集团 公告编号：临2014-004 内蒙古金宇集团股份有限公司 关于非公开发行股票摊薄即期回报 对公司主要财务指标的影响 及公司采取措施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 内蒙古金宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年10月12 日召开的 第八届董事会第九次会议及2014年10月30 日召开的2014年第二次临时股东大会， 审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》等相关议案。目前，公司非 公开发行股票申请正处于反馈阶段。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市 场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发【2013 】110号文件的相关要 求，现将本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采 取的措施公告如下： 一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 本次发行前公司总股本为285,854,930股，本次非公开发行股份数量为 27,245,070股（最终发行的股份数量以经证监会核准发行的股份数量为准），发 行完成后公司总股本313,100,000股，增加9.53% 。公司截至2013年底的归属于上 市公司股东的所有者权益为128,179.19万元，本次发行规模79,909.79万元，占前 者的62.34% 。本次发行完成后，公司总股本和归属于上市公司股东的所有者权益 将有较大幅度的增加。 公司本次募集资金拟全部用于补充流动资金，公司资本实力和抗风险能力将 进一步加强，并为公司后续债务融资提供良好的保障，提高公司盈利水平。但是， 募集资金使用产生效益需要经历一定时间的运营期，不能立即产生效益，短期内 可能对公司业绩增长贡献较小，因此净利润将可能无法与净资产及总股本同步增 长，公司存在净资产收益率及每股收益下降的风险。 基于上述情况，公司测算了本次非公开发行摊薄即期回报对主要财务指标的 影响，具体情况如下： 2014 年度/2014 年12 月31 日 项目 本次发行前 本次发行后 年初总股本（股） 280,814,930 280,814,930 2014 年3 月股权激励发行股份数 5,040,000 5,040,000 本次发行股份数 - 27,245,070 发行后总股本 285,854,930 313,100,000 股权激励增加净资产（万元） 6,441.12 6,441.12 本次发行募集资金总额（万元） - 79,909.79 本期现金分红（万元） 7,862.82 现金分红实施完成月份 2014 年6 月 期初股东权益（万元） 128,179.19 假设：2014 年净利润=2013 年归属于母公司股东净利润* （1+50%），即37,632.47 万元 基本每股收益（元） 1.32 1.21 稀释每股收益（元）