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2012年信阳华信投资集团有限责任公司 公司债券受托管理事务报告 （2016年度） 债券受托管理人 中国银行股份有限公司信阳分行 2017年6月 重要声明 中国银行股份有限公司信阳分行（简称“中行”）编制本报告的内容及信息 均来源于信阳华信投资集团有限责任公司（以下简称“信阳华信”、“发行人”） 对外披露的《信阳华信投资集团有限责任公司2016年年度报告》等相关公开信息 披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向中行出具的说明文件。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中行所作的承诺或声 明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中行不承担 任何责任。 第一节 本期公司债券概要 一、 债券名称 2012年信阳华信投资集团有限责任公司公司债券。 二、 核准情况 本期债券已经国家发展和改革委员会（发改财金〔2012〕1588号）文件核准 公开发行。 三、 债券简称及代码 PR申华信122638 （上交所）、12信阳债1280179 （银行间）。 四、 发行主体 信阳华信投资集团有限责任公司。 五、 发行规模 本期债券的发行规模为10亿元。 六、 债券期限 本期债券为7年期固定利率品种，在存续期的第3、4、5、6、7 年逐年分期 等额偿还本金。 七、 发行方式及发行对象 本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过承销团成员设置的发行网点向 境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行。 八、 票面金额和发行价格 本期债券面值100元，按面值平价发行。 九、 债券发行的主承销商和承销团成员 本期债券由主承销商华英证券有限责任公司组织承销团，采取余额包销的方 式承销。本期债券的主承销商为华英证券有限责任公司，副主承销商为长江证券 股份有限公司、齐鲁证券有限公司、中原证券股份有限公司和天风证券有限责任 公司，分销商为国信证券有限责任公司、宏源证券股份有限公司、中国中投证券 有限责任公司、华林证券有限责任公司和德邦证券有限责任公司。 十、 债券年利率、计息方式和还本付息方式 （一）票面利率 本期债券票面利率为6.95%。 （二）起息日、付息日 本期债券的起息日为2012年6月14日。本期债券存续期间，付息日为2013年 至2019年每年的6月14日（前述日期如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的 第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。 （三）还本付息方式及支付金额 本期债券在存续期内每年付息一次，在存续期的第3、4、5、6、7年逐年分 期等额偿还本金，即在2015年、2016年、2017年、2018年和2019年的兑付日均按 照本期债券发行总额的20%等额偿还本金。年度付息款项自付息日起不另计利息， 本金自其兑付日起不另计利息。 十一、 信用级别及资信评级机构 经大公国际资信评估有限公司（以下简称“大公国际”）综合评定，发行人 的主体长期信用等级为AA级，本期债券的信用等级为AA级。 十二、 债券受托管理人 中国银行股份有限公司信阳分行。 第二节 发行人2016年度经营和财务状况 一、 发行人基本情况 中文名称： 信阳华信投资集团有限责任公司 注册资本： 30,169万元 法定代表人：虎卫红 住 所： 信阳市文化街华银玫瑰园4号楼 企业类型：有限责任公司(法人独资) 联 系 人：李家荣 经营范围：以投资方式对电力、交通、电信和工业项目、高科技项目参股、 控股，参与城市基础设施建设等。 二、 发行人2016年主要业务经营情况 2016年，公司仍是信阳市重点工程项目建设的重要载体，肩负着信阳市重点 工程、重大项目建设的投资、建造和运营等职责。 三、