宁波华翔电子股份有限公司非公开发行A股股票情况报告暨.PDF

证券代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号： 2006-60 宁波华翔电子股份有限公司 非公开发行 A 股股票情况报告暨上市公告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公 告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 特别提示：根据深交所相关业务规则的规定，本公司股票交易在 2006 年 12 月 27 日不设涨跌幅限制，不纳入指数计算。 第一节 本次发售概况 一、 本次发行方案的主要内容及本次发售的基本情况 （一）本次发售履行的相关程序 宁波华翔电子股份有限公司（以下简称 “发行人”、“宁波华翔”或“公司”） 本次非公开发售股票履行的相关程序如下： 1、2006 年 6 月 19 日，公司第二届董事会第十四次会议通过决议，批准与 本次非公开发行股票有关的所有事宜； 2、2006 年 7 月 5 日，公司 2006 年第四次临时股东大会通过决议，批准与 本次非公开发行股票有关的所有事宜； 3、2006 年 7 月 27 日，中国证券监督管理委员会正式受理公司本次发行申 请文件； 4、2006 年 10 月 25 日，中国证券监督管理委员发行审核委员会召开 2006 年第51次会议，审核通过了公司本次非公开发行股票的申请； 5、2006年11月16日，公司取得中国证券监督管理委员对公司本次非公开 发行股票的核准批文证监发行字[2006]126号《关于核准宁波华翔电子股份有限 公司非公开发行股票的通知》； 1 6、2006 年 12 月 19 日，公司本次非公开发行股票所募集资金人民币 444,600,000元（扣除发行费用人民币952万元，实际募集资金为人民币43,508 万元）全部到位，并经浙江东方中汇会计师事务所东方中汇会验（2006）2456 号验资报告验证； 7、2006年12月22日，宁波华翔于中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司办理本次非公开发行股票的股权登记。 8、新增股份的上市和流通安排 本次发行新增股份为有限售条件的流通股，上市日为 2006 年 12 月 27 日， 自本次发行结束之日起 12 个月后经公司申请可以上市流通。根据深交所相关业 务规则的规定，2006 年 12 月 27 日，本公司股价不除权，股票交易不设涨跌幅 限制，不纳入指数计算。 （二）本次发售证券的基本情况 1、发售证券的类型及证券面值 本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1元； 2、发行数量 本次发行的股票合计不超过 3,000 万股。在该上限范围内，具体发行数量提 请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐人协商确定。在本次发行以前，因公 司送股、转增及其他原因引起上市公司股份变动的，发行总数按照总股本变动的 比例相应调整。 2006 年 9 月 13 日，公司实施2006 年中期公积金转增股本方案，即向全体 股东每 10 股转增 8 股，则本次发行的总股数按照总股本变动的比例调整为合计 不超过 5,400 万股，在该上限范围内，具体发行数量由董事会根据实际情况与保 荐人协商确定。 按照计划募集资金量和经过询价确定的发行价格，最终发行数量为 5,200 万 股。 3、发行价格 本次发行的股票的发行价格根据以下原则确定：发行价格不低于 2006 年 6 2 月 19 日公司第二届董事会第十四次会议召开日前二十个交易日公司股票收盘价 的算术平均值的 90% （即人民币15.39 元/股）。具体发行价格将在本次发行获得 中国证监会核准后，由发行人和保荐人向机构投资者询价后确定。在本次发行以 前，因公司送股、转增、派息及其他原因引起公司股票价格变化的，发行价格按 照相应比例进行除权调整。 2006 年 9 月 13 日，公司实施2006 年中期公积金转增股本方案，即向全体 股东每 10 股转增 8 股，则本次发行的价格按照相应比例进行除权调整后为不低 于人民币 8.55 元/股，具体发行价格将在本次发行获得中国证监