浙江江山化工股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌进展.PDF

证券代码：002061 证券简称：江山化工 公告编号：2015-055 浙江江山化工股份有限公司 关于筹划重大资产重组的停牌进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江江山化工股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项， 经申请，公司股票自2015 年9 月10 日开市起停牌。停牌期间，公司严格按照相 关规定，每隔5 个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告（详见相关进展公 告），现将有关事项说明如下： 一、本次重大资产重组概况 公司于2015 年9 月10 日披露了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》（公 告编号：2015-043），拟向控股股东浙江省铁路投资集团有限公司购买其所持有 的宁波浙铁大风化工有限公司等资产，经申请，公司股票自2015 年9 月10 日开 市时起停牌。公司于2015 年9 月30 日披露了《关于筹划重大资产重组进展暨延 期复牌的公告》（公告编号：2015-046），公司争取在2015 年 12 月10 日之前披 露本次重组预案并股票复牌。 公司已于9 月17 日、9 月24 日、10 月14 日、10 月21 日、10 月28 日、11 月4 日、11 月11 日、11 月18 日《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公 告编号：2015-044、公告编号2015-045、公告编号：2015-047、公告编号：2015-048、 公告编号：2015-049、公告编号：2015-052、公告编号：2015-053、公告编号： 2015-054）。 二、重大资产重组工作进展情况 重大资产重组停牌期间，公司积极推进工作进展，已经完成的主要工作如下： 1.严格履行信息披露义务。因筹划重大资产重组，公司股票自2015 年9 月 10 日开市起停牌。停牌期间，公司根据相关法律法规的要求，至少每五个交易 日发布一次重大资产重组事项进展公告。 2.审慎甄选中介机构。为保证本次重大资产重组顺利进行，根据资本市场最 新的监管动态，公司审慎甄选中介机构。经慎重决策，公司决定聘请国泰君安证 券股份有限公司为本次重大资产重组的财务顾问，浙江天健会计师事务所有限公 司为审计机构、坤元资产评估有限公司为评估机构、浙江浙经律师事务所为法律 事务机构，并立即展开工作。截止日前，具体进展情况如下： （1）结合公司具体情况，完善重组方向，初定具有协同效应的两个标的。 2）已完成拟收购两个标的尽职调查。 （ （3）已完成拟收购大股东标的核心条款确定和初步商务谈判。 （4）已完成审计、评估等现场工作。 （5）已在起草《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 预案》 3．披露预案前尚需完成的事项： （1）按照证监会相关要求，完成《发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金暨关联交易预案》。 （ 2）完成外部标的商务谈判，如达不成共识，则不放入此次预案。 （3）完成审计、评估初稿。 （4）获得国资有权部门原则性审批意见。 （5）召开董事会审议相关议案。 三、公司股票仍未复牌的原因及下一步的工作安排 本次重大资产重组工作量大且复杂，目前部分细节工作尚未全部完成，重组 方案涉及的相关问题仍在进行深入的协调、沟通和确认，重组方案仍需进一步商 讨、论证和完善，公司尚不能披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格 式准则第26 号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或 报告书。 公司及相关各方将对本次重大资产重组的标的资产进行全面审计、评估、核 实；对所涉及的相关问题深入梳理、核实及确认；就交易对价协商一致；就交易 方案细化定稿等，争取早日确定相关事项并复牌。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重 大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，本公司股票将继续停牌。停牌期间， 公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次关于重 大资产重组事项进展情况的公告，直至相关事项确定并披露有关公告后复牌。本 公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网，公司相关 信息均以上述指定媒体披露的公