湖北济川药业股份有限公司关于调整公开发行可转换公司债券.PDF

证券代码：600566 证券简称：济川药业 公告编号：2017-048 湖北济川药业股份有限公司 关于调整公开发行可转换公司债券方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年5 月9 日召开第 八届董事会第五次会议、2017 年5 月25 日召开2017 年第二次临时股东大会，审 议通过了 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》等与本次公开发行可 转换为公司A 股股票的可转换公司债券相关的议案。 结合当前监管政策、市场环境的变化和公司实际情况，公司拟对本次公开发 行可转换公司债券方案进行调整，具体为调整募集资金总额。公开发行可转换公 司债券方案的其他条款项不变。 2017 年7 月30 日，公司召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于 调整公开发行可转换公司债券方案的议案》，决定对《关于公司公开发行可转换公 司债券方案的议案》中涉及募集资金总额的相关子议案进行调整，独立董事对此 发表了相关独立意见。 本次调整的具体内容如下： 一、 子议案 （二）发行规模 调整前： 本次发行可转债总额为不超过8.60 亿元（含8.60 亿元），具体发行数额提请 公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。 调整后： 本次发行可转债总额为不超过84,316.64 万元（含84,316.64 万元），具体发 行数额提请公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。 二、子议案（十七）本次募集资金用途 调整前： 本次发行的募集资金总额（含发行费用）不超过8.60 亿元，募集资金扣除发 1 行费用后，将投资于以下项目： 单位：万元 序号 项目名称 项目总投资 拟募集资金投资 1 3 号液体楼新建（含高架库）项目 30,000.00 21,470.12 口服液塑瓶车间新建（含危化品库） 2 10,000.00 8,451.42 项目 3 杨凌医药生产基地建设项目 57,114.13 51,608.49 4 综合原料药车间新建项目 5,000.00 2,786.62 总计 102,114.13 84,316.64 若本次发行实际募集资金净额低于拟投入项目的资金需求额，公司将根据实 际募集资金净额，按照项目需要调整投资规模，募集资金不足部分由公司自筹解 决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况需要 以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。公司将根据《募集资金使用管 理办法》，将本次募集资金存放于公司募集资金存储的专项账户。 调整后： 本次发行的募集资金总额（含发行费用）不超过84,316.64 万元，募集资金 扣除发行费用后，将投资于以下项目： 单位：万元 序号 项目名称 项目总投资 拟募集资金投资 1 3 号液体楼新建（含高架库）项目 30,000.00 21,470.12 口服液塑瓶车间