重庆正川医药包装材料股份有限公司首次公开发行股票发行安.PDF

重庆正川医药包装材料股份有限公司 首次公开发行股票发行安排及初步询价公告 保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司 重庆正川医药包装材料股份有限公司 （以下简称“正川股份”、“发行人”或 “公司”）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第121 号]）、《首次公开 发行股票承销业务规范》（中证协发[2016]7号）、《首次公开发行股票配售细则》 （中证协发[2016]7 号）、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发 [2016]7号）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（上证发[2016]1 号）及《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（上证发[2016]2 号） 等相关规定组织实施首次公开发行股票。 本次初步询价和网下发行均通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）网 下申购电子化平台进行，请投资者认真阅读本公告。关于网下发行电子化的详细 内容，请查阅上交所网站（）公布的《上海市场首次公开发行股 票网下发行实施细则》等相关规定。 本次发行在发行流程、定价方式、申购缴款、中止条件等方面有重大变化， 敬请投资者重点关注： 1、初步询价结束后，发行人和保荐机构（主承销商）根据剔除无效报价后 的询价结果，对所有报价按照申报价格由高到低、同一申报价格的按拟申购数 量由小到大、同一申报价格同一拟申购数量的按申报时间（申报时间以上交所 网下申购电子化平台记录为准）由后向前的顺序排序，剔除报价最髙部分配售 对象的报价，剔除的数量将不低于网下投资者拟申购总量的 10%。若最高申报价 格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报不再剔除，剔除比例将不足10%。 2、本次网下发行和网上发行同时进行，网下申购时间为2017 年8 月10 日 （T 日）9:30-15:00，网上申购时间为 T 日9:30-11:30，13:00-15:00。 网下和网上投资者在申购时无需缴付申购资金。 3、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新 股申购。 1 4、网下和网上投资者获得配售后，应当按时足额缴付认购资金：网下获配 投资者应根据《重庆正川医药包装材料股份有限公司首次公开发行股票网下发 行初步配售结果及网上中签结果公告》，按发行价格与获配数量于 2017 年 8 月 14 日（T+2 日）16:00 前及时足额缴纳新股认购资金；网上中签投资者应依据《重 庆正川医药包装材料股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果及 网上中签结果公告》，按发行价格与中签数量履行资金交收义务，确保资金账户 在 2017 年8 月 14 日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付 需遵守投资者所在证券公司的相关规定。 投资者放弃认购的股份由保荐机构（主承销商）负责包销。 5、网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次发行数量的70%时， 发行人和保荐机构（主承销商）将中止本次发行，并就中止发行的原因和后续 安排进行信息披露。具体中止条款请见“十一、中止发行情况”。 6、网下获配投资者未及时足额缴纳申购款的，将被视为违约并应承担违约 责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会。网上投资者连续 12 个月内累计出现3 次中签后未足额缴款的情形时，6 个月内不得参与新股申购。 重要提示 1、根据《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），正川股份归属于 “制造 业”之“医药制造业”，行业代码“C27”。中证指数有限公司已经发布了行业平 均市盈率，请投资者决策时参考。 2、本次公开发行股票数量不超过2,700 万股，发行后总股本不超过10,800 万股。本次发行不涉及发行人股东公开发售股份。 3、发行人和保荐机构（主承销商）将通过网下初步询价直接确定发行价格， 网下不再进行累计投标。 4、2017 年8 月3 日（T-5 日）及2017 年8 月4 日（T-4 日）每日（9:30-15:00） 为本次发行初步询价的报价时间。 5、网下投资者参与询价，其所管理的拟参与本次发行的单个配售对象，于 初步询价开始日前两个交易日2017 年8 月1 日（T-7 日）之前20 个交易日（含 T-7 日）应当持有6,000 万元（含）以上的