市政项目建设债券2016年发行人履约情况及偿债能力分析报告.PDF

2012 年邯郸市城市建设投资有限公司 市政项目建设债券 2016 年发行人履约情况及偿债能力分析报告 发行人 邯郸城市发展投资集团有限公司 （原邯郸市城市建设投资有限公司） （住所：邯郸市丛台区和平路261 号） 债权代理人 （住所：上海市普陀区曹杨路510 号南半幢9 楼） 签署日期：2017 年6 月 1 目 录 重要声明 3 第一节 公司债券的发行概况 4 第二节 发行人2016 年度经营及财务情况 5 第三节 发行人募集资金使用情况 9 第四节 报告期内债券偿债保障措施的执行情况和本息偿付情况 10 第五节 债券持有人会议召开情况 11 第六节 发行人及其他相关当事人对募集说明书其他约定义务的执行情况 12 第七节 本期公司债券跟踪评级情况 13 第八节 债权代理人履行职责情况 14 第九节 其他重要事项 15 2 重要声明 德邦证券股份有限公司（以下简称“德邦证券”）编制本报告的内容及信息均 来源于邯郸城市建设投资有限公司 （以下简称“公司”或者“发行人”）对外公 布的 《邯郸城市发展投资集团有限公司公司债券2016 年年度报告》等相关公开 信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向德邦证券提供的其 他资料。德邦证券对本报告中所包含的相关引用内容和信息均进行了标注，相关 引述信息由出具的第三方机构负责。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为德邦证券所作的承诺 或声明。在任何情况下投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为德邦证券不 承担任何责任。 3 第一节 公司债券的发行概况 一、报告期内公司债券的基本情况 1、发行人：邯郸城市发展投资集团有限公司（原邯郸市城市建设投资有限 公司） 2 、债券名称：2012 年邯郸市城市建设投资有限公司市政项目建设债券 3、债券简称：12 邯郸城投债（银行间）、PR 邯郸债（上交所） 4 、债券代码：1280477.IB （银行间）、124106.SH （上交所） 5、上市地点：银行间债券市场、上海证券交易所 6、发行总额：人民币20 亿元 7、债券期限及利率：7 年期固定利率债券，票面利率为7.05% 8、本息支付方式：每年付息一次，并附加本金提前偿还条款，即在债券发 行后第 3、4 、5、6、7 年末，分别按照债券发行总额 20% 、20% 、 20% 、20% 和20% 的比例偿还债券本金。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款 项自兑付日起不另计利息。 9、债券上市时间：2013 年1 月25 日（上交所） 2013 年1 月7 日（银行间） 10、担保方式：无担保 11、发行时信用级别：经大公国际资信评估有限公司综合评定，本期债券的 信用等级为AA 级，发行人主体的信用等级为AA 级。 12 、公司信息披露事务人：王会朝 联系地址：河北省邯郸市丛台区和平路261 号城投大厦706 电话：0310-2030582 13、公司指定信息披露网站：中国债券信息网()、上 海证券交易所() 。 4 第二节 发行人2016 年度经营及财务情况 一、发行人基本信息 1、公司名称：邯郸城市发展投资集团有限公司（原邯郸市城市建设投资有 限公司）