浙江金海环境技术股份有限公司首次公开发行股票发行公告.PDF

浙江金海环境技术股份有限公司 首次公开发行股票发行公告 保荐人 （主承销商）：西南证券股份有限公司 特别提示 1、浙江金海环境技术股份有限公司 （以下简称“金海环境”或“发行人”）根 据《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》（证监会公告〔2013 〕 42号）、《证券发行与承销管理办法》（2014年修订）、《首次公开发行股票时公 司股东公开发售股份暂行规定》（2014年修订）、《首次公开发行股票承销业务规 范》（2014年修订）（以下简称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票配售细 则》、《首次公开发行股票网下投资者备案管理细则》（以下简称“《投资者备案 管理细则》”等相关规定首次公开发行股票。本次发行在投资者资格、老股转让、 限售期、定价方式、回拨机制、配售原则等方面有重大变化，敬请投资者重点关注。 本次网下发行采用上海证券交易所（以下简称“上交所”）网下申购电子化平 台进行，请网下投资者认真阅读本公告及上交所公布的《上海市场首次公开发行股 票网下发行实施办法》。本次网上发行通过上交所交易系统进行，请投资者认真阅 读本公告及上交所公布的《上海市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》。 2 、发行人和保荐人西南证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）” 或“西南证券”）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，认真阅读同日刊 登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的《浙江金 海环境技术股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告》。 重要提示 1、发行人首次公开发行人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请 已获中国证券监督管理委员会证监许可［2015 ］708号文核准。本次发行公开发行新 股5,250万股，占发行后总股本的比例为25.00% 。本次发行不进行老股转让。本次发 行的股票无流通限制及锁定安排。发行人股票简称为“金海环境”，股票代码为 “603311 ”，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购 简称为“金海申购”，申购代码为“732311 ”。 2 、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有 上海市场非限售A股股份市值的投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的 方式进行。发行人和保荐人（主承销商）通过网下初步询价直接确定发行价格，网 下不再进行累计投标。初步询价及网下发行和网上发行由保荐人（主承销商）分别 通过上交所网下申购电子化平台和上交所交易系统实施。 3、本次发行股份数量为5,250万股，其中，回拨机制启动前，网下初始发行量 为3,150万股，占本次发行总量的60.00% ；网上发行数量为本次发行数量减去网下最 终发行数量。 4 、本次发行的初步询价工作已于2015年4月30 日（T-4 日）完成。发行人和保荐 人（主承销商）根据网下投资者的报价情况，并综合参考发行人的基本面、成长性、 本次发行募集资金需求、所处行业、可比上市公司、市场环境和承销风险等因素， 协商确定本次发行的发行价格为人民币5.39元/股。网下发行不再进行累计投标询 价。 5、若本次发行成功，发行人募集资金数量将为28,297.50万元。募集资金的使用 计划等相关情况已于2015年4月27 日在《浙江金海环境技术股份有限公司首次公开发 行股票招股意向书》进行了披露，招股意向书全文可在上交所网站 （ ）查询。 6、本次发行的网下申购日为2015年5月6 日（T-1 日）及2015年5月7 日（T 日）， 网上申购日为2015年5月7 日（T 日），投资者只能选择网下发行或者网上发行一种 方式进行申购。凡参与网下初步询价的投资者，无论是否有效报价，均不能参与网 上发行。若同时参与网下和网上发行，网上发行申购部分为无效申购。 7、在初步询价阶段提交有效报价的配售对象可以且必须参与网下申购。提交有 效报价的配售对象名单见“附表：网下投资者询价申报情况”。未提交有效报价的 配售对象不得参与网下申购。网下投资者应通过网下发行电子平台为其参与申购的 全部配售对象录入申购单信息。申购价格为本次发行价格5.39元/股。申购数量应等 于初步询价中其提供的有效报价所对应的“拟申购数量”。网下申购时间为2015年5 月6 日（T-1 日）及2015年5月7 日（T