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募集说明书英文 篇一：瓮福集团有限责任公司2015年第一期短期融资券募集说明书 瓮福（集团）有限责任公司 2015年度第一期短期融资券 募集说明书 注册金额： 人民币 10亿元 发行金额： 人民币 5亿元 发行期限：366天 担保情况： 无担保 信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司 发行人主体长期信用等级：AA级 本期短期融资券信用等级：A-1级 发行人：瓮福（集团）有限责任公司 主承销商及簿记管理人：中国工商银行股份有限公司 联席主承销商：国家开发银行股份有限公司 二〇一五年四月 声 明 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协 会注册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做 出任何评价，也不代表对本期短期融资券的投资风险做出任何判 断。投资者购买本公司本期短期融资券，应当认真阅读本募集说 明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完 整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承 担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期 短期融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约 定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债 能力的重大事项。 1 目 录 第一章 释 义 ...........................................................................................................1 第二章 投资风险提示及说明 ...................................................................................4 一、与本期短期融资券相关的投资风险................................4 二、与本期短期融资券发行人相关的投资风险..........................4 第三章 发行条款 .....................................................................................................10 一、本期短期融资券主要发行条款...................................10 二、本期短期融资券发行安排.......................................11 三、投资者承诺...................................................12 第四章 本期短期融资券募集资金用途 .................................................................14 一、本期短期融资券募集资金的使用.................................14 二、本期短期融资券募集资金的管理.................................14 三、发行人承诺...................................................15 四、偿债保障措施.................................................15 第五章 发行人的基本情况 .....................................................................................17 一、发行人基本信息...............................................17 二、发行人历史沿革...............................................18 三、发行人股权结构...............................................19 四、发行人控股股东及实际控制人...................................