五鼎生物技术股份有限公司国内第一次无担保转换公司债发行.PDF

五鼎生物技術股份有限公司 國內第一次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法 一、債券名稱 五鼎生物技術股份有限公司( 以下簡稱「本公司」國內第一次無擔保轉換公司債) ( 以 下簡稱「本轉換公司債」 ) 。 二、發行日期 民國 101年8月 6日 ( 以下簡稱「發行日」) 。 三、發行面額、張數及發行價格 本轉換公司債每張面額為新台幣拾萬元整，依票面金額十足發行，發行總張數肆仟 張，發行總額為新台幣 肆億元整。 四、發行期間 發行期間三年，自民國 101年8月 6日開始發行，至民國 104年8月 6日到期 ( 以下簡稱 「到期日」) 。 五、票面利率 本轉換公司債之票面利率為0% 。 六、還本日期及方式 除債券持有人依本辦法第十條轉換為本公司普通股，或本 公司依本辦法第十八條提 前贖回或由證券商營業處所買回註銷外，本公司於本轉換公司債到期時按債券面額加 計利息補償金 (到期時之利息補償金為面額之0.75% ，實質收益率0.25%)將債券持有人持 有之本轉換公司債以現金一次償還。 七、擔保情形 本轉換公司債為無擔保債券，惟發行後，本公司另發行或私募其他有擔保附認股權 公司債或轉換公司債時，本轉換公司債比照該有擔保附認股權或轉換公司債，設定同 等級之債權或同順位之擔保物權。 八、轉換標的 本公司之普通股，本公司將以發行新股之方式履行轉換義務。 九、轉換期間 (一)債券持有人於本轉換公司債發行日後屆滿一個月翌日起 民國( 101年9月 7日 ) ，至到期 日前十日 民國( 104年7月 27日 )止，除依法暫停過戶期間及本條第(二)項規定期間外， 得依本辦法第十條規定將本轉換公司債轉換為本公司普通股。 (二自本公司無償配股停止過戶日、現金股息停止過戶日或現金增資認股停止過戶日前) 十五個營業日起，至權利分派基準日止，辦理減資之減資基準日起至減資換發股票 開始交易日前一日止，停止轉換。 十、請求轉換程序 (一)債券持有人至原交易券商填具「轉換公司債帳簿劃撥轉換贖回/ 賣回申請書」，註/ 明轉換並檢同登載債券之存摺，由 交易券商向臺灣集中保管結算所( 以下簡稱「集保 197 結算所」 )提出申請，一經申請不得撤銷。集保結算所於接受申請後送交本公司股務 代理機構，於送達本公司股務代理機構時即生轉換之效力。本公司股務代理機構於 送達後五個營業日內，直接將本公司普通股股票撥入原債券持有人之集保帳戶。 (二) 華僑及外國人持有本債券轉換為股票時，統由集保結算所採取帳簿劃撥方式辦理配 發。 十一、轉換價格及其調整 (一轉換價格之訂定) 本轉換公司債轉換價格之訂定，以民國101年7月 27日為轉換價格訂定基準日， 以基準日(不含)前一、三、五個營業日本公司普通股收盤價之簡單算術平均數擇一 為基準價格，再以基準價格乘以 103%為計算依據計算至新台幣角為止，分以下四( 捨五入 ) 。基準日前如遇有除權或除息者，其經採樣用以計算轉換價格之收盤價，應 先設算為除權或除息後價格；轉換價格於決定後，實際發行日前，如遇有除權或除 息者，應依轉換價格調整公式調整之。發行之轉換價格為每股新台幣 78元。 (二轉換價格之調整) 1. 本轉換公司債發行後，除因本公司履行本公司所發行具有普通股轉換權或認股權 之各種有價證券而換發普通股外，遇有本公司已發行或私募( 普通股股數增加時) 包括但不限於以募集發行或以私募方( 式辦理現金增資、盈餘轉增資、資本公積 轉增資、員工紅