浙江荣盛控股集团有限公司.PDF

浙江荣盛控股集团有限公司 （住所：杭州市萧山区益农镇红阳路98 号） 2017 年公开发行公司债券 （第二期） 募集说明书摘要 （面向合格投资者） 主承销商 （住所：杭州市杭大路1 号） 签署日期： 年 月 日 1-1-1 浙江荣盛控股集团有限公司 公开发行公司债券募集说明书摘要 声明 本募集说明书摘要依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《公司债券发行与交易管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第23 号——公开发行公司债券募集说明书（2015 年修订）》及其他现行法律、 法规的规定，以及中国证券监督管理委员会对本次债券的核准，并结合发行人的 实际情况编制。 发行人全体董事、监事及高级管理人员承诺募集说明书及其摘要不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带 的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书及其摘 要中财务会计报告真实、完整。主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查， 确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性 承担相应的法律责任。主承销商承诺募集说明书及其摘要因存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，与发行人承担连带 赔偿责任，但是能够证明自己没有过错的除外；募集说明书及其摘要存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，且公司债券未能按时兑付本息的，主承销商承诺 负责组织募集说明书约定的相应还本付息安排。 受托管理人承诺严格按照相关监管机构及自律组织的规定、募集说明书及其 摘要及受托管理协议等文件的约定，履行相关职责。发行人的相关信息披露文件 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使债券持有人遭受损失的，或者公 司债券出现违约情形或违约风险的，受托管理人承诺及时通过召开债券持有人会 议等方式征集债券持有人的意见，并以自己名义代表债券持有人主张权利，包括 但不限于与发行人、增信机构、承销机构及其他责任主体进行谈判，提起民事诉 讼或申请仲裁，参与重组或者破产的法律程序等，有效维护债券持有人合法权益 受托管理人承诺，在受托管理期间因其拒不履行、迟延履行或者其他未按照相关 规定、约定及受托管理人声明履行职责的行为，给债券持有人造成损失的，将承 担相应的法律责任。 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书摘要及有关的信息披 1-2-2 浙江荣盛控股集团有限公司 公开发行公司债券募集说明书摘要 露文件，进行独立投资判断并自行承担相关风险。证券监督管理机构及其他政府 部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、 诉讼风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述。 投资者认购或持有本期公司债券视作同意债券受托管理协议、债券持有人会 议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主 体权利义务的相关约定。 1-2-3 浙江荣盛控股集团有限公司 公开发行公司债券募集说明书摘要 重大事项提示 请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书摘要中的“风险因 素”有关章节。 一、本期债券评级为 AA+ ；本期债券上市前，本公司最近一期末的净资产 为1,989,549.36 万元（截至2017 年3 月31 日合并报表中所有者权益合计），合 并报表口径的资产负债率为70.71% （母公司口径资产负债率为88.06% ）；本期 债券上市前，本公