中国电视行业分析.docx

中国电视剧行业研究分析二0一四年八月目 录1.中国电视剧行业发展背景31.1行业的基本情况介绍31.2中国电视剧行业的特征31.2.1受政府政策影响深远31.2.2 竞争激烈，呈结构化过剩状态41.2.3 不具备明显的周期性和季节性42.中国电视剧行业的发展现状52.1 中国电视剧行业产业链52.1.1 内容提供52.1.2电视剧的发行62.1.3 电视剧的播放72.2 行业盈利模式及盈利水平分析92.2.1制作商的收益92.2.2 发行商的收益102.2.3 播放平台的收益112.3 行业市场规模介绍122.3.1电视剧产能及交易分析122.3.2电视剧广告收入规模132.4 行业风险分析132.4.1 政策风险132.4.2知识产权侵权和纠纷风险143. 中国电视剧行业的发展趋势153.1 中国电视剧行业的市场规模预测153.2 中国电视剧行业的市场格局变化趋势153.3电视剧版权运营公司的发展前景分析16中国电视剧行业发展背景行业的基本情况介绍电视剧行业是带有原创性的、具备高度文化含量和知识经济特征的一种行业，其核心在于创意开发及资源整合。电视剧的生产是将抽象的创意转化为具有高度经济价值的商品的过程。我国第一部电视剧诞生于1958年。20世纪90年代，国内电视剧行业才开始尝试制播分离的模式，并引进竞争机制。2005年，电视剧行业向民营资本开放，行业得到了快速的发展，开始进入品质竞争和品牌主导的时期。特别是2006年以“电视剧拍摄制作备案公示制”代替“电视剧题材规划立项审批制度”后，电视剧制作逐步向市场主导过渡，虽然政府监管的影子依然贯穿始终，但是部分题材如生活类、武侠类基本实现了市场化的运作。整个行业逐步走向制作、发行、播放、广告收益的产业化运作模式。当前，国内电视剧行业处于进入门槛较低、制作机数量众多，市场分散，充分竞争的状态。截至2013年，国内持有《广播电视节目制作经营许可证》的机构约有6175家，对比2006年国家政策放开前的1944家，约增长了300%，其中80%为民营资本为主制作机构，2013年全年完成制作并取得发行许可证的电视剧共436部14685集，居世界第一。（数据来源：国家广电总局2013年公示数据）电视台新媒体为获得广告收入，不断加大对精品剧的版权投入，另电视剧交易及电视剧广告投放呈现结构分化的局面。1.2中国电视剧行业的特征1.2.1受政府政策影响深远电视剧属于意识形态领域，除娱乐性外，还具有社会价值观及舆论的导向性作用，而意识形态领域是我国执政党巩固执政基础的关键所在。因此，电视剧的制播不可能完全市场化，除新媒体外的主流播放平台依然以国有为主。我国电视剧行业的监管部门是广电总局电视剧司，关于电视剧制作、发行、播放的政策、要求均出自该部门。电视剧司在1996年至2014年，合计出台近15个行业管理政策。其通过许可证及备案制度，掌控电视剧市场生产规模，加强电视剧题材控制，规范电视剧市场流通；通过内容播放规范政策，降低电视剧播出可能产生的社会负面效应，影响电视台收入，通过放松资本准入政策，改善市场的投入，通过对机构的资质审查，重新配置市场资源。因此，在这个行业中，与监管部门的关系，以及对政策的理解和把握，直接影响产品的收益及运营效率。1.2.2 竞争激烈，呈结构化过剩状态国内电视剧行业，在制发环节，尚未形成较为稳定的商业模式和市场格局。在2010年至2012年制作机构获得电视剧发行集数许可排名前十榜单上，仅湖南广播电视台、上海新文化、辽宁广播电视台在榜单中出现2次，没有制作机构连续3年出现在榜单。2013年，国内电视剧播出（指在电视台播出）仅占获得发行许可剧集总量的20%，一半以上的制作机构处于亏损状态。（数据来源：艺恩咨询，2012-2013年中国电视剧市场研究简报）当前，国内电视剧播放市场，仍以省、市电视台为主流。一方面，各电视台购剧更为理性，更注重质量；另一方面，由于精品剧缺乏，电视台之间竞争激烈，，优质电视剧资源的集中度提升，2012年，Top20剧目分布在8个卫视频道，2013年，则集中在3个卫视频道。新媒体的出现，一方面令电视剧需求快速增长，另一方面令版权及播映权价格呈现分化，精品剧供不应求，单集价格呈十倍、甚至百倍的增长，而普通剧的价格则几乎无变化。1.2.3 不具备明显的周期性和季节性电视剧的制作、销售和播放受季节性影响小，季节性特征不明显。电视剧作为文化传媒行业中的一个细分行业，经济发展必然促进其增长。但是，电视剧作为特殊行业，又存在口红效应，即，经济不景气，物质消费、高档消费收缩，但是这类大众的、廉价的文化消费，其需求会反而会增加。因此，电视剧行业相对传统制造业，受经济景气周期的影响较小。2.中国电视剧行业的发展现状2.1 中国电视剧行业产业链中国电视剧行业产业链图2.1.1 内容