优秀客户理的一天.ppt

标准的工作流程 早会的内容 信息交流 销售技巧 政令宣导 每天网点工作的主要内容 网点拜访 产品营销及促成 网点工作的辅助 网点需求的满足（培训及产品材料的补给） 与网点重点柜员交流、建立信任合作关系 …… 谢 谢 * *银行保险新人衔接培训 太平人寿银行保险部 银行保险新人衔接培训 优秀客户经理的一天 课程目标 通过60分钟的学习，使学员了解客户经理应具备的基本素质，明确客户经理日常工作流程和模式，督促其养成良好的工作习惯。 一、客户经理应具备的基本素质 二、客户经理的一天标准工作流程 三、案例研讨 四、结束语 课程大纲 技能（S） 知识 （K） 习惯（H） 态度（A） 掌握专业的 保险知识、 产品知识…... 时间管理 日、周、月总结和计划 职业化形象 …… 专业的营销技能 熟练的培训技能 良好的沟通技能 KASH 基本素质 热爱保险 敬业勤劳 不怕拒绝 诚信正直 客户经理应具备基本素质 一、客户经理应具备的基本素质 二、客户经理的一天标准工作流程 三、研讨标准流程的实际应用 四、结束语 课程大纲 自我学习 参加早会 网点工作 夕会研讨 计划总结 客户经理的一天标准工作流程 1、参加早会 参加团队早会 “再睡一会儿嘛！” 士气激励 辅导 工作态度的养成 早会是美好一天的开始！ 2、网点工作 网点重点人员拜访 与同事闲聊、午餐去哪里吃？ 与重点柜员共进午餐 与同事享受美食 考虑晚上的娱乐活动 与客户沟通理财计划 网点是客户的来源平台，稳定的业务依赖于网点，与网点建立顺畅的合作关系，是保证业务顺利发展的基础与关键。 了解网点情况所需要的工具 柜员介绍次数 客户询问次数 客户总数 月均人流量 日均人流量 次/日 次/日 本年计划 完成 任务 比例 活期 定期 人流量 个人资料 姓 名 网点人员资料 负责人 电话 地址 历史数据 存款状况 名称 网点资料 工具一：网点资料卡 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 客户电话 客户住址 客户证件 客户名称 金额 产品名称 保单号码 经办人员 网点名称 序号 日期 工具二：客户资料明细表 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 联系电话 家庭住址 个人喜好 性格特点 所在支行、网点 出生日期 性别 姓名 工具三：重点柜员资料明细表 夕会分享与总结 3、夕 会 准备晚餐 夕会的内容 通过夕会，可以及时总结一天的工作，分享喜悦、探讨得失，与团队成员一起分析演练、切磋技能和方法，改善工具及流程，日积月累，从而达成团队与个人的共同成长。 填写日志 整理资料 总结差距 提出问题 寻找方法 主管检查 建议提出 组织沟通 技能补差 强化训练 活动日志 通过日志的填写，记录每日经营动作总结经验与不足制定自我学习日计划，养成良好的工作习惯 4、工作计划及总结 计划是对某一件事情的策划、实施设想； 总结是对发生过的事情，较为固定的结果进行 分析，归纳经验和教训进行完善； 对未来的工作进行规划，有效的提高工作效率 和效果。 计划及总结可以养成良好的工作习惯 完备的计划可以达到功半事倍的效果 目标规划是最有效的自我激励手段 计划及总结对我们的作用—— 不论周期性还是长期性计划， 都必须通过严谨的规划和努力执行才能成功! 周工作计划表 建立高端客户经营计划 月工作计划表 周工作总结表 发现问题，重点辅导 掌握进度，持续挖掘 月工作总结表 自我学习、计划总结 看电视 准备休息 上 网 5、自我学习 （1）自我学习的意义 “活到老、学到老”，养成良好的 学习习惯 扎实的金融保险专业知识， 有利于工作的开展 广泛的知识面（时事、政治…） 提升自身的综合素质 （2）学习的主要内容 进修相关课程 充实自己 总结每日工作情况 并作摘要备注 做好明日计划 合理安排时间 一、客户经理应具备的基本素质 二、客户经理的标准工作流程及含义 三、研讨标准流程的实际应用 四、结束语 课程大纲 1、请大家对照客户经理的一天标准工作流程，检视自己的工作还有哪些改进之处？ 2、在你自己或团队中还