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关于召开包头钢铁（集团）有限责任公司 2016 年度第二期超短期融资券持有人会议的公告 包头钢铁（集团）有限责任公司 （以下简称: “包钢集团” 或“发行人”或“公司”）于2016 年 1 月18 日在银行间债券市 场公开发行了包头钢铁（集团）有限责任公司 2016 年度第二期 超短期融资券 （债券简称：16 包钢集 SCP002；债券代码： 011699079；发行期限：180 天；发行金额：20 亿元；票面利率： 4.80%；主体评级：AA+ ），主承销商为招商银行股份有限公司。 为稳步推进转型发展战略的实施，促进公司发展，以相互支 持，合作共赢为原则，包头钢铁（集团）有限责任公司（以下简 称“包钢集团”）启动减资回购中国华融资产管理股份有限公司、 中国信达资产管理股份有限公司、中国东方资产管理公司所持包 钢集团股权。包钢集团于2014 年10 月28 日向内蒙古自治区人 民政府国有资产监督管理委员会提交《关于召开股东临时会议审 议减资回购中国华融资产管理股份有限公司等金融机构所持股 权的请示》（包钢请字(2014)15 号）。 根据内蒙古自治区人民政府国有资产管理监督委员会文件 《关于同意包钢（集团）公司召开股东会临时会议审议有关事项 的批复》（内国资产权字〔2014〕266 号）批复，同意包钢集团 召开股东临时会议，审议回购中国华融资产管理股份有限公司等 金融机构所持部分股权的议案，现金回购金额为4 亿元人民币。 2015 年7 月28 日包钢（集团）公司股东大会审议通过《关 于减资回购中国华融资产管理股份有限公司等三家金融机构股 权的议案》，具体减资方案为：根据《减资回购股权框架协议》， 公司回购中国华融资产管理股份有限公司、中国信达资产管理股 份有限公司、中国东方资产管理公司所持有包钢集团的部分股 权，减少公司注册资本。本次减资回购的金额为人民币4 亿元， 每股回购价格以经自治区国资委备案的《评估报告》为准，每股 价值为 4.18 元，4 亿元共计减资 9569.38 万股，包钢集团注册 资本由148.71 亿元减少到147.76 亿元。其中，中国华融资产管 理股份有限公司在注册资本中减资6196.06 万元、中国信达资产 管理股份有限公司在注册资本中减资2573.40 万元、中国东方资 产管理公司在注册资本中减资799.92 万元。 包钢集团于2015 年10 月1 日完成注册资本减资和工商变更 登记。 本次减资前包钢集团股权结构： 单位：万元 出资人名称 出资额 股权占比 内蒙古自治区人民政府 1,097,042.18 73.77% 华融资管公司 252,587.41 16.99% 信达资管公司 104,906.66 7.05% 东方资管公司 32,609.43 2.19% 合计 1,487,145.68 100.00% 减资后包钢集团股权结构： 单位：万元 出资人名称 出资额 股权占比 内蒙古自治区人民政府 1,097,042.18 74.246% 华融资管公司 246,391.35 16.675% 信达资管公司 102,333.26 6.926%