牧原食品股份有限公司关于与特定认购对象签署.PDF

证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2015-051 牧原食品股份有限公司 关于与特定认购对象签署 《非公开发行股票之附条件生效的认购协议之补充协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、协议签署的基本情况 牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”、“牧原股份”、“本公司”）2015 年 4 月25 日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司向特定对 象非公开发行A 股股票方案的议案》等相关议案。 根据本次非公开发行方案，秦英林先生、钱瑛女士和牧原食品股份有限公司 第一期员工持股计划（以下简称“员工持股计划”）作为认购对象拟以现金方式认 购本次非公开发行的股份，其中秦英林先生认购股份数量不低于 492.52 万股， 认购金额不低于30,000 万元；钱瑛女士认购股份数量不低于16.41 万股，认购金 额不低于 1,000 万元；员工持股计划认购股份数不超过 1149.24 万股，认购金额 不超过70,000 万元。 公司与上述各方于2015 年4 月25 日分别签署了《非公开发行股票之附条件 生效的认购协议》。详见本公司 2015 年 4 月 28 日在巨潮资讯网 )上披露的《关于与特定认购对象签署非公开发行股票之附 （ 条件生效的认购协议 的公告》。 2015 年6 月 18 日公司召开的2015 年第三次临时股东大会审议通过了审议 通过了《关于公司向特定对象非公开发行A 股股票方案的议案》等相关议案。 鉴于公司2014 年度权益分派方案已实施完毕，2015 年6 月23 日公司召开 第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于实施2014 年度权益分派方案 后调整非公开发行股票发行价格和发行数量的议案》等相关议案，对本次非公开 发行A 股股票的发行价格和发行数量作如下调整： 1 公司将本次非公开发行的发行价格调整为30.42 元/股。若公司股票在定价基 准日至发行日期间再次发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除 权、除息事项的，本次发行价格将进行相应调整。 公司将本次非公开发行的发行数量调整为不超过3,288 万股，其中秦英林先 生认购不少于986.19 万股、钱瑛女士认购不少于32.87 万股，公司第一期员工持 股计划认购不超过2,301.12 万股。若公司股票在定价基准日至发行日期间再次发 生派息/现金分红、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行数 量将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行价格进行相应调整。若本次非公 开发行的股数总数因监管政策变化或根据发行核准文件的要求予以调减的，则各 发行对象认购金额届时将相应等比例调减。 2015 年6 月23 日公司与本次发行认购对象秦英林先生、钱瑛女士及公司员 工持股计划分别签署了《非公开发行股票之附条件生效的认购协议之补充协议》。 秦英林先生担任公司董事长、总经理，钱瑛女士担任公司董事，秦英林先生 与钱瑛女士为公司实际控制人。同时，公司员工持股计划系由公司6 名董事、监 事、高级管理人员及其他公司员工设立，因此，上述认购对象为公司的关联方， 本次交易构成公司的关联交易。 二、关联方情况 1、秦英林先生 秦英林先生为公司董事长、总经理。本次发行前，秦英林先生直接持有发行 人236,181,940 股，占发行人本次发行前48.80% ；其妻子钱瑛女士直接持有发行 人 6,864,158 股，占发行人本次发行前 1.42%。秦英林先生和钱瑛女士还通过牧 原实业间接持有发行人 84,219,916 股，两人直接和间接合计持有发行人 327,266,014 股，占发行人本次发行前67.62%，为发行人的实际控制人。 2、钱瑛女士 钱瑛女士为公司董事，其与秦英林先生为公司实际控制人。 3、公司员工持股计划 公司员工持股计划持有人总计不超过500 人，总金额不超过70,000 万元。 其中公司董事、监事和高级管理人员合计6 人，分别为：董事及常