[简版]国民信托-天津团泊.pdf

国民信托-天津团泊特定资产收益权集合资金信托计划 类 型 主动管理 受托人将按照委托人的意愿，将委托人交付的信托资金以受托人名义受让天津团 泊所持有的滨海团泊新城国际网球中心项目特定资产收益权（包括但不限于经营、 资金用途 管理以及处置该特定资产所产生的收益权），融资人到期按约定的价格回购上述 特定资产收益权，实现信托资金的退出。同时，融资人承诺，将委托人交付的信 托资金全部用于“天津团泊新城国际网球中心项目”的建设。 受 托 人 国民信托有限公司 融 资 方 滨海团泊新城（天津）控股有限公司 保 管 人 中国民生银行股份有限公司天津分行 本信托计划总规模为不超过人民币 4.5 亿元，以实际募集金额为准，满 1 亿元可 信托规模 宣告成立。 信托期限 12 个月+12 个月 100 万≤投资金额＜300 万 8.5% 300 万≤投资金额 ＜800 万 9% 800 万≤投资金额 9.5% 预期年化 如果受托人依据信托合同约定将信托期限延长至 24 个月，则第一年的预期收益 收 益 率 率仍按上述标准执行，第二年的预期收益率如下： 100 万≤投资金额＜300 万 9% 300 万≤投资金额＜800 万 9.8% 800 万≤投资金额 10.3% 起点金额 100 万元起 收益分配 按年付息 免责声明：本材料不构成对客户的要约，各项条款最终以信托法律文件为准。 1 风控措施  受托人、融资人与天津市静海县团泊新城开发建设管理委员会（以下简称“管委会”）签署土地 出让金返还三方协议，锁定团泊新城西区部分地块的土地出让金中政府返还部分划付至融资人在 受托人指定银行开立的归集账户；  受托人、融资人与管委会将签署三方协议，对融资人因融资代建团泊快速路（津文快速路-独流减 河）工程项目而应由管委会向其支付的项目回购款（项目回购款金额不低于 7 亿元）进行确认， 并将该项目回购款纳入共管账户进行监管，以对本次融资进行担保；  融资人将其持有的下属子公司天津中冠网球中心投资有限公司 100%股权作为质押担保；  融资人控股股东天津滨海发展投资控股有限公司提供连带责任担保。 项目介绍 本次融资的用途为天津团泊新城国际网球中心项目，本项目选址面积为 19.49 公顷，规划总占地 面积为 14.23 公顷，总投资 96486 万元。目前本项目正在建设中，分三部分场馆建设。其中中心赛场 已完工，半决赛场预计 2013 年 8 月将完成，2014 年下半年将完成体育会所建设。信托资金主要用于 支付半决赛场和体育会所建安工程费、建设费用以及设备购置费等。 融资方简介 滨海团泊新城（天津）控股有限公司于 2009 年4 月 24 日在天津市静海县工商局设立。法定代表 人：李春津。公司注册资本金为人民币 16.2 亿元。股东分别为天津滨海发展投资控股有限公司（持股 比例 84.6% ）和昆仑信托有限责任公司（持股比例15.4% ） 从企业规模看，近年来团泊公司资产总额不断扩大，2009—2011 年公司总资产分别为 36.05 亿 元、57.90 亿元和 63.24 亿元，其中 2010 年较 2009 年增长 61% ，2010 年后公司资产总额保持稳步 增长，截止 2012 年 11 月 30 日，资产总额达66.81 亿元。随着公司代建项目开工建设，企业负债规 模也逐步扩大，从最近三年的数据分析，企业资产增加主要靠外部融资来实现，2010 年资产负债率为 70.76% ，2011 年资产负债率为 72.65% ，截止2012 年 11 月资产负债率为 73.30