定向发行说明书-全国中小企业股份转让系统.PDF

上海益盟软件技术股份有限公司 定向发行说明书 声明：本公司的定向发行的申请尚未得到中国证监会核准。本定向发 行说明书申报稿不具有据以定向发行的法律效力，投资者应当以正式公告 的定向说明书全文作为投资决策的依据。 推荐主办券商 （北京市西城区金融大街5 号（新盛大厦）12、15 层） 二〇一七年一月 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明 书中财务会计资料真实、完整。 中国证监会对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本 公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明 均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1-2-1 目 录 声 明1 目 录2 释义3 一、公司基本信息4 二、发行计划4 （一）发行目的4 （二）发行对象及现有股东的优先认购安排5 （三）发行价格及定价原则6 （四）发行数量8 （五）股票发行资金来源情况8 （六）股份限售安排及自愿锁定承诺8 （七）募集资金投向 10 （八）董事会决议日至股份认购股权登记日期间发生除权、除息的情况，公司挂牌以来 的分红派息、转增股本及其对公司股价的影响 18 （九）本次股票发行前滚存未分配利润的处置方案 19 （十）本次发行涉及的主管部门审批、核准或备案事项情况 19 （十一）前次募集资金使用情况20 三、附生效条件的股份认购协议内容摘要20 （一）协议的签订主体20 （二）认购的方式及支付方式20 （三）协议生效的条件及生效的时间20 （四）违约责任21 （五）适用法律及争议的解决21 四、本次定向发行对申请人的影响21 （一）本次定向发行对申请人经营管理的影响21 （二）本次定向发行后申请人财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况21 （三）申请人与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争 等变化情况22 （四）本次定向发行对其他股东的权益的影响22 （五）本次定向发行相关特有风险的说明23 五、报告期内公司资金占用情况24 六、报告期内公司业务开展和收入构成情况、具体的收入确认政策、营业收入变动的具体 原因情况33 七、报告期内公司金融资产的主要构成情况、财务性投资相关内部决策制度和实际履行情 况、金融资产价值变动对业绩和经营情况的影响情况37 八、报告期内公司经营活动产生的现金流量净额变动的具体原因40 九、本次股票发行相关机构信息43 十、公司董事、监事、高级管理人员声明44 十一、中介机构声明45 十二、备查文件48 1-2-2 释义 在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： 公司、本公司、益盟股份 指 上海益盟软件技术股份有限公司 股东大会 指 上海益盟软件技术股份有限公司股东大会 董事会 指 上海益盟软件技术股份有限公司董事会 监事会 指 上海益盟软件技术股份有限公司监事会 中国证监会