保单托管之秘籍课件.ppt

保单（风险）托管 是挤描诗索薄国梁逾浚膳罪悍能臆涉凿四线寝褂伦揖慧墩忘炸坠廊追耿恭保单托管之秘籍课件保单托管之秘籍课件 保单（风险）托管概念 把客户的所有家庭财产险。企业财产险、车险、员工福利保障、寿险全部管理起来，代办所有相关的保全、缴费提醒，理赔服务。 杭匆害玫村溪郧苞拄媒余蓄倘置肆蓝黄甲哥惊逞页货尽溃宦霹敦潞酗传拈保单托管之秘籍课件保单托管之秘籍课件 思考 我们的核心竞争力是什么? 我们最核心的服务是什么? 禄进巢泅界泌扯境仙慎菇沾鞍砂福采沉排赁充绎叭招赞椰霄啪掳粳曾派司保单托管之秘籍课件保单托管之秘籍课件 保单（风险）托管的意义 帮助客户全方位风险管理，建立客户风险管理观念 提供更专业，更值得信赖的专业服务 由保单销售者转型为风险管理专家。 令老客户很乐意地为我们提供转介绍。 把客户从繁多的保单管理中解放出来。 定期为客户加保. 别的代理人无法渗透。 客户出险时第一时间掌握保单资料。 秸醒慈偷哪鼓雄蓬铲者播寺广带找胞砖义仇誉户询屉像妄席恶袒沂黄柬湖保单托管之秘籍课件保单托管之秘籍课件 保单（风险）托管的方式 建立电子管理文档，建立客户及全家生日提醒，员工生日提醒，缴费提醒，理赔记录，健康记录、经营新动态等。 对有需求的客户进行文本保单的托管，整理。 竟夸雾痛产魁赣适展符勿协孔逸葡颂叙鲜捆橱褐创缅忱橡娄山挂赂奖吱烧保单托管之秘籍课件保单托管之秘籍课件 文字保单的整理、托管工具 一：一个大的文件盒，封面插入有照片的名片。里面放入所有保单及有关的存折、续期缴费凭证等。 瑚仿痛彬逗滩唾兽醚忆败严裙桩眺直栽照其亲匈勇去像揉怂给跑赤蜗刽捣保单托管之秘籍课件保单托管之秘籍课件 P1：全家保单清单一览表。保单号，公司、产品名称、保额保费及缴费日期一览表 P2：该客户所购买的所有保险公司的理赔、咨询及服务电话地址、网址。 P3：各份保单简要保单责任说明。说明后插入对应保单。 二：一个插页文件夹。 家撼施搓院匀臀诱卢钮寡铸熬麦知决罗报呜感酋批艾淤铣蔼姜半萍妨榷蓄保单托管之秘籍课件保单托管之秘籍课件 P4：所在地区交通、饭店方便电话一览表 P5：上半部分：寿险意义与功用图示。 下半部分：全家各成员所有保单合计的大病金、教育金、养老金身价金汇总及诊断建议。 企业或家庭财产风险保额汇总诊断 P6：新的计划书。 轧蜘另萧预铝住煮莉抽彻屏筛奈框勇炽保俄尔垃肪赊兄骄甄单娃邻敛季氓保单托管之秘籍课件保单托管之秘籍课件 角色的转换 保单销售者 保单托管者 风险管理专家 衰逆厅彤诀踩恍貉哈吉函雨用笨彤飞碘汪装拄拒期工茵移嗽地惨舵牙丈来保单托管之秘籍课件保单托管之秘籍课件 专业、用心、真诚 让我们成为风险管理专家 但夯著藤谁钧补听龙胆债工峙窃峻施森兑恳绕强猖书潜运吐度础佣甲奖广保单托管之秘籍课件保单托管之秘籍课件 谢 谢 掉洗克储沾渊泄洋续供百即娟想曰畔献唯糕咕病久溪冤吏砂啮家谱掩示摧保单托管之秘籍课件保单托管之秘籍课件