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2017 年第一期武汉地铁集团有限公司绿色债券募集说明书摘要 声明及提示 一、发行人声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体 董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽职声明 主承销商按照中国相关法律、法规的规定及行业惯例，已对本期 债券募集说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性进行了充分核查， 履行了勤勉尽职的义务。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本期债券募集说明书及 其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券 发行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受募集说 明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 负责。投资者在评价本期债券时，应认真考虑本期债券募集说明书中 列明的各种风险。 五、其他重大事项或风险提示 I 2017 年第一期武汉地铁集团有限公司绿色债券募集说明书摘要 除发行人和主承销商外，发行人未委托或授权任何其他人或实体 提供未在本期债券募集说明书中列明的信息和对本期债券募集说明 书作任何说明。 投资者若对本期债券募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询 自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 （一）债券名称：2017 年第一期武汉地铁集团有限公司绿色债券 （简称“17 武汉地铁绿色债01”）。 （二）发行总额：不超过人民币30 亿元。 （三）债券期限：本期债券期限为 15 年，在债券存续期的第 10 年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。 （四）债券利率：本期债券采用固定利率形式，单利按年计息， 不计复利。在本期债券存续期内前 10 年票面年利率根据上海银行间 同业拆放利率（简称“Shibor”）的基准利率加上基本利差确定。Shibor 基准利率为发行公告日前 5 个工作日全国银行间同业拆借中心在上 海银行间同业拆放利率网（ ）上公布的一年期 Shibor （1Y）利率的算术平均数（基准利率保留两位小数，第三位小数四舍 五入）。本期债券的最终基本利差和最终票面年利率将根据簿记建档 结果确定，并报国家有关主管部门备案，在本期债券存续期前 10 年 固定不变。在本期债券存续期的第 10 个计息年度末，发行人有权选 择上调本期债券的票面利率或者下调本期债券的票面利率，调整的幅 度为0 至300 个基点（含本数，1 个基点为0.01% ，下同），最终幅 II 2017 年第一期武汉地铁集团有限公司绿色债券募集说明书摘要 度以《票面利率调整及投资者回售实施办法的公告》为准。 （五）还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 （六）发行人调整票面利率选择权：在本期债券存续期的第 10 个计息年度末，发行人有权选择上调本期债券的票面利率或者下调本 期债券的票面利率，调整的幅度为0 至300 个基点（含本数），最终 幅度以《票面利率调整及投资者回售实施办法的公告》为准。 （七）投资者回售选择权：在本期债券存续期的第10 个计息年度 末，发行人刊登关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后， 投资者有权选择在本期债券的投资者回售登记期内进行登记，将所持 债券的全部或部分按面值回售给发行人，或选择继续持有本期债券。 发行人有权选择将回售的本期债券进行转售或予以注销。 （八）偿付顺序：本期债券在破产清算时的清偿顺序等同于发行 人普通债务。 （九）会计处理：根据《