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2013 年昌吉州国有资产投资经营有限责任公司公司债券 2016 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告 广发证券股份有限公司（以下简称“主承销商”）作为2013 年昌 吉州国有资产投资经营有限责任公司公司债券 （以下简称“本期债 券”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企 业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金„2011‟1765 号）的相关要求出具本报告。 为出具本报告，主承销商对昌吉州国有资产投资经营集团有限公 司 （以下简称“发行人”、“公司”）发行的本期债券相关事项进行尽 职调查。本报告依据主承销商对有关情况的调查、发行人出具的证明 文件等进行判断，对本期债券存续期间所了解的信息进行披露。 一、 发行人基本情况 公司名称：昌吉州国有资产投资经营集团有限公司 住所：昌吉市建国西路37 号 法定代表人：朱建新 注册资本：100,000 万元 企业类型：有限责任公司（国有独资） 经营范围：对农业、煤炭、金属及其他非金属矿、石油、天然气、 旅游、文化行业的投资；对养老、健康产业的投资和建设；对自来水、 污水处理、热力等城市基础设施的投资、建设和运营；住宿和餐饮服 务；仓储服务；租赁和商务服务；股权投资；投资与资产管理；投资 咨询服务；担保服务（融资性担保除外）。 二、 本期债券基本情况 1、债券名称：2013 年昌吉州国有资产投资经营有限责任公司公 司债券。 2、债券代码：1380214 （银行间债券市场）；124319 （上海证券 交易所）。 3、债券存续期间：本期债券的计息期限为自2013 年6 月3 日起 至2019 年6 月2 日。 4、债券发行额:15 亿元。（根据募集说明书约定，截至本报告出 具日，共提前偿还50%本金，存续期余额为7.50 亿元） 5、债券期限：6 年。 6、票面利率：采用固定利率形式，票面利率6.00%，在本期债券 存续期内固定不变，本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不 另计息。 7、还本付息方式：本期债券利息每年支付一次，分次还本。在 本期债券存续期第3 年至第6 年，每年分别偿还的本金为本期债券发 行总额的25%。提前偿还本金年度的应付利息随当年本金的兑付一起 支付，每年付息时按债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券 持有人所持债券面值所应获利息进行支付。 8、债券信用评级：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评 定，本期债券的信用等级为AA，发行人长期主体信用等级为AA。2016 年中诚信调升主体及债项级别至AA+。 10、债券上市时间：2013 年6 月14 日（银行间债券市场）；2013 年7 月23 日（上海证券交易所）。 11、债券上市地点：银行间债券市场和上海证券交易所。 12、债券担保：本期债券无担保。 13、债券主承销商：广发证券股份有限公司。 三、 发行人履约情况 （一）办理上市或交易流通情况 昌吉州国有资产投资经营有限责任公司 （以下简称“发行人”） 已按照2013 年昌吉州国有资产投资经营有限责任公司公司债券 （以 下简称“本期债券”）募集说明书的约定，在发行完毕后向有关证券 交易场所或其他主管部门申请本期债券上市或交易流通。本期债券于 2013 年6 月14 日在银行间市场上市流通，简称“13 昌吉国投债”， 证券代码为 “1380214”；2013 年7 月23 日在上海证券交易所上市， 简称“13 昌国资”（现更名为“PR 昌国资”），证券代码为 “124319”。 （二）募集资金使用情况 本期债券募集资金15亿元，将全部用于昌吉市棚户区改造项目 （14号小区、22号小区、36号小区、68号小区、72号小区、74号小区、 101号小区、105号小区）、阜康市棚户区改造项目（甘河子镇和康宁 小区）和奇台县棚户区改造项目（24号、27号、35号和39号）。截至 本报告签署日，公司已使用募集资金约5亿元投入上述项目，剩余资 金将按照国家发改委对企业债券募集资金使用相关要求，逐步规范落 实后续使用。 （三）发行人信息披露情况 发行人于2013 年5 月30 日在中国债券信息网上披露了2013 年 昌吉州国有资产投资经营有限责任公司公司债券发行文件。 发行人于2014 年4 月30 日在中国债券信息网上披