团险综合管理系统用户手册20091116.doc

文件编号 太保团险综合管理系统 用户手册 上海新致软件公司  目录 目录 2 第一章 前言 4 第二章 系统简介 5 1.1 简介 5 1.2 操作流程 7 1.3 运行环境 7 1.4 操作规则 8 第三章 系统操作说明 10 3.1系统的进入、登录、注销及退出 10 3.1.1系统的进入 10 3.1.2登录 11 3.1.3注销 12 3.1.4退出系统 12 3.2业务部门管理 12 3.2.1部门信息管理 13 3.2.2部门变动管理 35 3.3人员管理 47 3.3.1既有人员迁移 47 3.3.2人员信息管理 48 3.3.3人员变动管理 53 3.3.4人员关系管理 59 3.3.5内勤人员管理 70 3.3.6人员树状查询 75 3.3.7人员合同查询 76 3.4保单管理 77 3.4.1保单拆分 78 3.4.2保单计算 80 3.4.3保单计算值调整 84 3.4.4外部保单导入 85 3.4.5原始保单查询 88 3.4.6计算后保单查询 89 3.5考核管理 90 3.5.1跟踪期管理 90 3.5.2新人业绩查询 93 3.5.3、达成率预警查询 94 3.5.4考核项目值管理 95 3.5.5考核结果管理 97 3.5.6考核指标查询 100 3.5.7、考核结算提交任务/查询 101 3.6薪酬管理 101 3.6.1薪酬项目值管理 102 3.6.2缓发补发录入 108 3.6.3薪酬结算流程 110 3.6.4薪酬结算提交任务/查询 111 3.6.5薪酬查询 115 3.7统计查询 117 3.7.1分析报表 117 3.7.2手续费查询 122 3.8系统管理 125 3.8.1团险数据迁移 125 3.8.2代码生成规则 127 3.8.3团险险种设置 129 3.9 权限管理 131 3.9.1权限设置 131 3.9.2用户授权 132 3.9.3添加用户 132 3.10 网点管理 133 3.10.1网点信息管理 133 3.10.2网点工号管理 144 3.11 合同管理 150 3.11.1合同新增 150 3.11.2合同修改 150 3.11.3合同注销 150 3.11.4合同查询 150 3.12 客户管理 151 3.12.1承保法人客户管理 151 3.12.2目标法人客户管理 155 3.12.3合作渠道客户管理 160 3.12.4目标渠道客户管理 164 3.12.5客户业绩查询 167 3.13 报批管理 169 3.13.1报批审核 169 3.13.2报批生效 172 3.13.3报批查询 175 3.10、版本初始设置 177 3.10.1、保单直接结算项的公式设置及参数导入 178 、概述 178 、简要操作说明 178 、详细的操作说明： 182 3.10.2、薪酬项公式/参数（标准）导入 190 、概述 190 、基本操作： 190 、操作详细说明： 195 3.10.3、考核项公式/参数（标准）导入 202 、概述 202 、基本操作： 203 、操作详细说明： 205 第四章 相关文件 210 第五章 修订历史纪录 210 图表目录 图表 31 相关文件 117 前言 太保寿险销售渠道人员管理系统（团险渠道），以下简称“本系统”）是为配合总公司团险经营基本法（以下简称“基本法”）在太保全司范围内的实施而开发的配套人员信息管理系统。 根据基本法有关要求，本系统主要解决团险业务日常管理中的业务部门管理、人员管理、保单管理、薪酬管理、考核管理、统计查询。本系统是公司主业务处理系统的一部分，业务数据来源于主业务处理系统。 为帮助各级团险管理人员掌握并熟练使用本系统，提升团险管理的效率和水平，特制定本系统使用手册。本手册中所使用的图示仅为帮助理解本系统的各项操作，不代表任何实际情况，特此说明。 系统简介 简介 系统名称：太保寿险销售渠道人员管理系统（团险渠道），下文简称“本系统”。 系统功能：本系统主要用于对太保团险渠道的业务人员进行展业管理。团险系统包含业务部门管理、人员管理、保单管理、薪酬管理、考核管理、统计查询、基础参数管理、权限管理几部分。机构定义遵循总公司办公室规定，故使用原有业务员管理系统相关功能。业务部门管理主要完成业务部门的创建、查询、修改、停用以及业务部门变动管理。人员管理主要包括人员入司、人员基本信息维护、职级变动、人员变迁、人员离职。保单管理包括保单拆分、保单计算、保单计算值调整、外部保单导入、保单查询。薪酬管理包括薪酬项目值管理、缓发补发管理。考核管理包括跟踪期管理、考核项目值管理、考核结果管理、考核保护管理、考核期到期查询、新人业绩查询、考核指标查询。统计查询包括定制的报表的查询，还包括非定制报表的自