2011—2015年钢铁行业运行.doc

2011-2015年钢铁行业运行 一、2011年钢铁工业运行状况 （一）全国粗钢产量同比增长8.9% 2011年1-12月，全国粗钢产量68327万吨，同比增长8.9%，增速同比减缓0.4个百分点；钢材产量88131万吨，增长12.3%，减缓2.4个百分点。焦炭产量42779万吨，增长11.8%，加快2.7个百分点。铁合金产量2842万吨，增长22.7%，加快14.5个百分点。 数据来源：国家统计局 2010年1月-2011年12月我国粗钢产量及同比增长率 （二）钢材出口增长14.9% 据海关统计，2011年1-12月，我国钢材出口4888万吨，增长14.9%；进口1558万吨，下降5.2%。钢坯进口64万吨，下降0.1%。焦炭出口330万吨，下降1.4%。铁矿砂进口68606万吨，增长10.9%。 （三）全年钢材价格前高后低 据行业数据，国内市场钢材价格综合指数月度平均值前三季度在130.74-136.04之间波动，四季度持续下滑，12月份为120.95，比上月回落1.44点，同比下降5.88点。12月份，6.5mm高线、20mm中厚板、1.0mm冷轧板卷平均价格分别为4490元/吨、4276元/吨和5239元/吨，比上月下降1.5%、1.7%和1.4%，同比下降4.5%、7.9%和4%。 数据来源：国家发改委 2009年2月-2011年12月国内钢材价格综合指数 （四）钢铁行业利润同比增长29.9% 前11个月，钢铁行业实现利润2952亿元，同比增长29.9%，增幅同比回落33.2个百分点。其中，黑色金属矿采选业利润935亿元，增长59.1%，回落50.4个百分点；黑色金属冶炼及压延加工业利润1417亿元，增长15.4%，回落42.7个百分点。 二、供给预测 （一）产能分析：2011年底粗钢产能约8.1亿吨 根据中国钢铁工业协会统计数据显示，到2010年底中国粗钢产能达7.5亿吨，其中扁平材产能将超过4亿吨（含窄带钢），中厚板、宽厚板轧机产能将超过1.0亿吨。2011年，钢铁企业计划新增产能4000万吨左右，总产能将接近7.9亿吨。在国家严格限制行业产能增长的政策环境下，钢铁企业的投资热情不减，产能仍处于不断增长中。钢铁行业将长期面临产能过剩的压力，是制约钢材市场运行的关键因素之一。 我国粗钢产能变化及预测 项目 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011E 2012E 2013E 2014E 上年产能 42376 56315 61031 64431 71328 74831 78831 80486 82177 新增产能 13939 4716 3400 6897 3503 4000 1655 1690 1726 增速 32.90% 8.40% 5.60% 10.70% 4.90% 5.35% 2.10% 2.10% 2.10% 当年产能合计 56315 61031 64431 71328 74831 78831 80486 82177 83902 当年月均增量 1161.6 393.0 283.3 574.8 291.9 333.3 138.0 140.9 143.8 数据来源：中国钢铁工业协会 根据中国钢铁工业协会的数据分析，到2011年底我国的粗钢产能约7.9亿吨。但从钢铁企业的投资，以及新建高炉分析，实际产能数据高于这一水平。 根据中联钢对国内新建高炉的汇总数据，2011年国内新增高炉45座，新增炼铁产能6459万吨，折合新增粗钢产能6151万吨，同时淘汰落后产能2500万吨；2012年新增炼铁产能3000万吨左右，折合新增粗钢产能2800万吨，按此方法推算，2011年国内粗钢产能8.1亿吨，2012年粗钢产能为8.4亿吨。考虑到统计不清的情况，以及2012年的新建高炉存在较大的变化，预计到2012年底粗钢产能在8.5亿吨。 2011年、2012年新增炼铁能力 时间 高炉数量 设计产能(万吨) 2010年上半年 12 1818 2010年下半年 26 4175 2010年全年 38 5723 2011 18 2313 2011年下半年 27 4146 2011年全年 45 6459 2012年及以后 20 3000 2012年及以后新增炼铁能力一览 钢厂 容积 投产时间 设计产能(万吨) 新兴铸管新疆 1260m3*4 2012-2013年 400 芜湖新兴 1080m3 2012年 100 长钢 3200m3 2012年 280 鄂钢 新2#高炉 河南济源 1080m3 2012年 100