深度解读消费级无人机市场格局谁主沉浮.docVIP

深度解读消费级无人机市场格局 谁主沉浮？ 大致从2012年开始，以大疆Phantom一代机为代表的消费级无人机产品进入人们的视野，并由此带来了多轮无人机产品研发及投资热潮。从硅谷到纽约，很多风投把钱砸进了无人机公司，比如知名的KPCB，LightspeedVenturePartners，还有ffVentureCapital。不仅如此，不少巨头也纷纷加入，开始投资无人机行业，比如Google、Intel、通用电气、高通。 在如此火热的投资驱动下，2015年Zano、Lily炫酷概念演示吸引了全球TOP媒体争相报道和转载，但最后都以项目失败而告终。2016年初以开源为主导的3DR宣布大量裁员和停止消费级无人机业务（《Drone-maker3DRoboticscutsjobs，refocusesoncorporatemarket》），管理人员Kalanithi在内部的沟通邮件里承认“我们被击败的理由太简单了，我们生产了太多的Solo（3DR的第一款消费级无人机），竞争对手很快调整价格使得无人机市场迅速变成了红海市场”。 那么消费级无人机市场真的已然变成红海市场了么？以下笔者通过7张图带你轻松看懂消费级无人机的真正市场格局。 图：消费级无人机发布时间轴（不含概念机）。 2012年12月大疆发布了全球第一款真正意义上的消费级无人机Phantom1代，拉开了消费级无人机的发展序幕，随后以3DR、Parrot、零度、亿航、Yuneec为代表的各路厂商纷纷拉投资，投入研发并发布各自产品，目前大多数产品还处于第二代，而大疆的Phantom系列已经更新到第四代。目前各品牌市场份额和销量如何呢？ 我们看一下比较权威的美国FAA申请准飞的无人机数量统计，这个虽然不是终端销售数量，但一直是被行业共同认可的无人机市场份额晴雨表，从官方机构侧面佐证无人机市场份额情况，可信度很高。 图：FAA申请准飞的无人机数量统计表。数据来源：DRONEII.COM 截至2015年第四季度，在美国联邦航天管理局（FAA）已通过的商业无人机准飞许可的申请中，排名前20的热门机型中有12个来自大疆。 根据上图数据统计，在美国企业向FAA申请准飞的无人机机型中，大疆无人机被审批提及的数量占到总数量的90.17%，可谓一家独大。Sensefly和3DR名列第二和第三，但是份额都是个位数，几乎可以忽略不计。 看完权威的FAA机构数据统计，再对比一下第三方统计平台sUAS的无人机注册信息统计数量，TOP5的注册，1月初（截止2016年1月19日）专业用户注册数据，大疆以1373高居第一，占TOP5注册总量的78.8%；3DR排名第二，占TOP5注册总量的8.7%。这个统计数据虽然不及FAA官方数据权威，但也足够反映出主流消费级无人机的市场占有情况。消费级无人机仍然是大疆（DJI）一家独大。其他无人机厂商凑整为零也不及第一名的零头。 图：sUAS的无人机注册信息统计表。数据来源：（DJI drones maintain market share in the USA） 看完国外的权威数据，再分析一下国内最有代表的销量平台——淘宝网，以下数据来自第三方调研机构。图四是2016年3月-6月累计12周的各种主流消费级无人机销量份额统计。 从统计表中不难看出，1500-3499元入门级价位产品，大疆销量最近四周占比达到93%，曼塔和零度分列第二和第三，份额都在个位数为3%和2%。3500-6499元价位，大疆销量占比87%，Parrot占比6%、Yuneec占比5%，份额都是个位数。6500-9000元价位，最近四周大疆销量占到96%，9000元以上价位全部被大疆的Insprie系列占据。 图：2016年3月-6月累计12周主流消费级无人机销量份额统计。 在此我们例举一下智能手机市场的例子，苹果销售数量不及三星，但是利润却占据了整个智能手机市场的90%以上，所以销售数量还不够直接反馈市场情况，根据每个机型的售价及预估成本，根据行业内部人士提供的供应链分析数据以及投资界对无人机行业的利润率分析（例如《传大疆2015年净利2.5亿美元CEO否认启动融资》），下图估算了各品牌销量与毛利的份额关系。 结果让人大吃一惊，1500-3499元的入门价位，2016年3月-6月大疆的毛利占有率达到了惊人的92.4%，零度3.8%，曼塔1.4%，其他所有品牌加起来也只有区区2.4%。相对于销量占有率，大疆的毛利占有率有了几个点的提升，这与其销量大带来的成本边际效应有关。3500-6499元价位，2016年3月-6月大疆的毛利占有率为90.7%，Parrot4.1%，Yuneec4%，剩余所有厂商总和2%不到。6500元-9000元价位，大疆的毛利占有率99%。9000元以上价位100%。 图：2016年3月-6