第一节本次发行概况 - 每日债券.doc

 中国昊华化工集团股份有限公司 China Haohua Chemical Group Co., Ltd （北京市朝阳区小营路19号） 非公开发行201年公司债券募集说明书 （面向合格投资者） 主承销商 （上海市广东路689号） 年 月 日 发行人声明 本募集说明书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《非公开发行公司债券项目承接负面清单指引》及其他现行法律、法规的规定，并结合发行人的实际情况编制。 本公司及全体董事、监事和高级管理人员承诺，截至本募集说明书封面载明日期，本募集说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本募集说明书中财务会计资料真实、完整。 凡欲认购本次债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，进行独立投资判断并自行承担相关风险。证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《中华人民共和国证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者认购或持有本公司债券视作同意债券受托管理协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人和债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息或对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。投资者在评价和购买本债券时，应审慎地考虑本募集说明书第二节所述的各项风险因素。 主承销商声明 主承销商已对募集说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。主承销商承诺本募集说明书因存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，与发行人承担连带赔偿责任，但是能够证明自己没有过错的除外；本募集说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，且公司债券未能按时兑付本息的，主承销商承诺负责组织募集说明书约定的相应还本付息安排。  受托管理人声明 受托管理人承诺严格按照相关监管机构及自律组织的规定、募集说明书及受托管理协议等文件的约定，履行相关职责。发行人的相关信息披露文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使债券持有人遭受损失的，或者公司债券出现违约情形或违约风险的，受托管理人承诺及时通过召开债券持有人会议等方式征集债券持有人的意见，并以自己名义代表债券持有人主张权利，包括但不限于与发行人、增信机构、承销机构及其他责任主体进行谈判，提起民事诉讼或申请仲裁，参与重组或者破产的法律程序等，有效维护债券持有人合法权益。受托管理人承诺，在受托管理期间因其拒不履行、迟延履行或者其他未按照相关规定、约定及受托管理人声明履行职责的行为，给债券持有人造成损失的，将承担相应的法律责任。重大事项提示 一、本债券挂牌转让前，发行人最近一期末的净资产为468,194.09万元（截至2016年6月30日合并报表中所有者权益合计），本债券以非公开方式发行，发行范围及对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所非公开发行公司债券业务管理暂行办法》及相关法律法规规定的合格投资者，且不超过200名。 二、截至2014年末、2015年末和2016年6月末，合并口径下，发行人总资产分别为1,938,035.45万元、1,363,102.66万元和1,405,554.75万元。总负债分别为1,450,375.76万元、900,521.83万元和937,360.66万元，资产负债率分别为74.84%、66.06%和66.69%；母公司口径下，发行人资产负债率分别为53.17%、61.49%和62.54%。合并口径下，发行人流动负债占总负债的比重分别为80.86%、85.54%和82.09%；母公司口径下，发行人流动负债占总负债的比重分别为94.63%、94.92%和90.69%，发行人流动负债占比较高，短期偿债压力较大。2016年度、在氯碱行业经营形势不断恶化的背景下，经中国化工集团战略决策并批准，发行人于2014年开始筹划资产重组，实施战略转型，并以剥离氯碱业务板块、退出氯碱行业、置入精细化工为主要内容，以期实现优化资产结构、完成业务转型，提高盈利能力的目标。 2014年下半年发行人将河北盛华化工有限公司、四平昊华化工有限公司及黑龙江昊华化工有限公司100%的股权分别以