广东巨轮模具股份有限公司可转换公司债券网上发行中签率及网下发行结果公告.pdf

证券代码：002031 证券简称：巨轮股份 公告编号：2007-003 广东巨轮模具股份有限公司 可转换公司债券网上发行中签率及网下发行结果公告 广东巨轮模具股份有限公司（以下简称“巨轮股份”或“发行人”）发行 20,000 万元可转换公司债券（以下简称“巨轮转债”）网上、网下申购工作已于 2007 年 1 月 8 日结束。现将发行申购结果公告如下： 一、申购情况 巨轮转债本次发行 20,000 万元，发行价格每张 100 元，经深圳证券交易所 交易系统主机统计和主承销商国信证券有限责任公司统计，网上申购资金经深圳 南方民和会计师事务所有限责任公司验证，网下申购资金经中和正信会计师事务 所有限公司验证。本次巨轮转债公开发行的申购情况如下表： 有限售条件原股无限售条件原股东 网上向一般社会公众 东优先配售 优先配售 投资者发售 有效申购户数（户） 2 2,439 9,175 有效申购张数（张） 506,200 440,938 192,920,510 获配张数（张） 506,200 440,938 1,052,860 有效申购总额（元） 50,620,000 44,093,800 19,292,051,000 获配总额（元） 50,620,000 44,093,800 105,286,000 注：深圳证券交易所交易系统主机自动按每 1 手（即 10 张）确定一个申购 号，低于 1手的部分由主承销商包销。本次发行中主承销商国信证券有限责任公 司包销2张，包销金额为200元。 二、发行结果 根据《广东巨轮模具股份有限公司可转换公司债券发行公告》的规定，本次 巨轮转债发行总额为 20,000 万元，本次发行的可转换公司债券优先向股权登记 日收市后在登记公司登记在册的“巨轮股份”股东按每股配售 1.00 元面值债券 的比例配售，原股东放弃优先认购部份和向原股东优先配售后的余额采取通过深 1 圳证券交易所交易系统上网定价向一般社会公众投资者发售的方式进行。最终的 发行结果如下： 1、原股东优先配售结果 （1）有限售条件原股东通过网下认购的方式优先认购本可转债为 506,200 张，即50,620,000元，占本次发行总量的25.31%。 有限售条件原股东配售情况表： 编号 申购单位 持有 A 股股数（股）可配售金额（元） 实际配售金额（元） 1 揭阳市外轮模具研究开发有限公司 43,728,750 43,728,750 38,620,000 2 揭阳市飞越科技发展有限公司 14,576,250 14,576,250 12,000,000 （2）无限售条件原股东通过网上认购的方式优先认购本可转债440,938张， 即44,093,800元，占本次发行总量的22.05% 原股东优先配售共计 947,138 张，即 94,713,800 元，占本次发行总量的 47.36%。 2、网上向一般社会公众投资者实际发售数量 扣除原股东优先配售部分和主承销商包销部分后，网上向向一般社会公众投 资者实际发售数量为105,286,000元，占本次发行总量的52.64%。 3、网上向一般社会公众投资者发售的中签率 本次最终确定的网上向一般社会公众投资者发行数量为105,286,000元，即 1,052,860 张，一般社会公众投资者的有效申购数量为 19,292,051,000 元，中 签率为0.5457480908%，国信证券有限责任公司将在 200