山东海科化工集团有限公司mibk场现状及发展前景-大连商品交易所.ppt

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5 未来聚丙烯 行业发展之路 PART FIVE 5.未来聚丙烯行业发展之路 5.1 买方市场进一步形成加剧行业转型压力 上游环节 流通环节 企业性质 销售分公司数量 企业性质 企业数量 中石化 4 传统贸易商 数以万计 中石油 6 投资公司 （通过期货套保参与） 至少几十家 CTO/CTP企业 9 电商平台 知名5家以上 MTO企业 2 合约工厂 （直销自用剩余进入流通市场） 数千家 其他性质企业 13 个人投资者 （物流公司、个体投机商） 非稳定群体 总计 34 进口商社 几十家 上游大量新进入者对传统石化企业的地位发起巨大挑战，上游议价能力进入长期下滑通道； 金融资本和传统产业结合演绎新常态，商品金融属性越来越明显； 传统贸易模式受到巨大冲击，未来转型压力显著加大； 买方市场进一步形成。 5.2 国内聚丙烯进出口市场前景展望 5.未来聚丙烯行业发展之路 进口市场 以拉丝为代表的低端料逐渐减少 以共聚注塑为代表的高端料比较稳定 5.未来聚丙烯行业发展之路 出口市场 全球聚丙烯消费需求持续增加 但集中在东北亚 通用自给率不断提升 量扩大 出口地仍比较局限 进口依存度逐渐降低，出口绝对量虽然高速增长，但基数仍然偏低，出口品种及地区相对有限； 出口市场前景可观，但有效化解国内供需矛盾尚待时日 5.未来聚丙烯行业发展之路 把握好PP的出口窗口期 CHINA SE Asia 需求 供应 中国及东南亚是原料供不应求地区，每年都需外采满足需求。中国聚丙烯出口产品单一（拉丝），主要销往附加值低的加工型企业密集的东南亚市场。 国内不断扩能，价格低位运行，价差拉大延长出口周期，有助于缓解国内供需矛盾。但对外依存度一时难以剔除，成为出口大国和强国，任重道远。 5.未来聚丙烯行业发展之路 资料来源：美利肯公司 均聚料在我国聚丙烯产品结构中占据约73%市场份额；按用途来分，拉丝料仍然是产量最大的品种，随着越来越多的新建装置的投产，低端产品的竞争会更加激烈。 我国石化企业近年来已有长足进步但仍有一定差距，随着国民经济的进一步发展，对于聚丙烯生产企业来说，如何主动优化产品结构，做好差异化，规避结构过剩带来的恶性竞争，对提高企业的生存能力和竞争力意义重大。 5.3 原料生产企业产品结构转型之路任重道远 5. 未来聚丙烯行业发展之路 聚丙烯产品“高端化”的发展建议： 1、提升产品品质和稳定性：通过工艺及配方优化，提高产品性能，提升品质稳定性； 2、优化产品结构：减少低端通用料，尤其是均聚拉丝料的比例，提高高附加值专用料比例； 3、产品差异化：在同类产品中做好差异化定位，在例如流动性、高抗冲、刚韧平衡等方面开发差异化产品，避免竞争激烈； 4、积极开发新产品：结合行业发展趋势和终端市场需求方向，积极开发新牌号，满足市场需求。 5.4 中西部地区的战略布局涌现新机会 5.未来聚丙烯行业发展之路 国内聚丙烯各大区产能占比 2015年需求缺口 （单位：万吨） 大区 2010年占比 2014年占比 2016年5月占比 西北 15.0% 23.1% 26.3% 407.6（过剩） 华东 23.8% 19.2% 19.5% -362.1 华北 19.3% 19.7% 17.8% 53.8 华南 21.9% 16.3% 16.7% -157.0 东北 14.7% 12.1% 11.0% 113.4 华中 5.4% 7.0% 6.3% -178.3 西南 0.0% 2.7% 2.4% -108.7 总计 1 1 1 -231.4 华东和华南地区依然是西北和东北过剩产能的主要输出集中地，进口原料更是加剧了东南市场的原料市场份额竞争； 华中和西南地区在国家中西部战略布局大背景下，或将涌现新的商业机会。 结束语及建议 丙烯单体正在由紧缺走向全面过剩（FCC/PDH/MTO/MTP/乙烯裂解）； 丙烯到聚丙烯的边际决定市场供应变化，再生料-粉料-粒料三足鼎立相互影响； 煤基与油基市场份额之争将决定供需格局和供需结构的变化； 聚丙烯正在由结构性过剩走向全面过剩，期-现密切结合才能更好的规避风险； 电商平台蓬勃兴起，有逐步演变为贸易商的苗头，而贸易商和生产商正在建立电商平台。 聚丙烯通用料价格与PE价差趋势性并向PVC靠拢，PP高端专用料价格相对坚挺； 产品今后应向着“高端化、差异化和优质化”发展，不断加大新牌号的开发力度。 THANK YOU! 感谢您一直以来对卓创资讯的关心和支持！ 崔科增 cuikz@ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 中国聚丙烯市场现状和未来发展之路 2016年5月26日 中国 ·