MRM系统使用说明书(业务员).docx

MRM系统用户操作手册文档信息作者：李旭创建日期（yyyy-mm-dd）:2017-6-20最后修订者：李旭最后修订日期（yyyy-mm-dd）:2017-6-20文档类型：用户操作手册文档修订历史版本号修订日期修订者修订内容目录1 登陆操作3? 账号和密码32 界面介绍42.1登录账号，打开首页界面53 功能说明53.1 修改密码53.2工作台73.3工作台操作流程8? 上一条8? 设无效8? 加黑名单9? 历史回访10? 回到首页113.4个人客户管理12? 查询条件13? 个人客户显示13? 客户回访13? 历史回访13? 回退到公司14? 回退记录15? 设置栏目15? 转装机单16? 装机单模板16? 申请客户）17? 装机单查询18? 装机单管理19? 查询条件19? 装机单列表20? 修改20? 查看进度21? 提交下一步224 数据监控234.1个人查看图表管理235 业务员操作流程256 审核流程25登陆操作账号和密码：业务员账号由管理员账号创建，初始密码均为“111111”。界面介绍功能模块功能分支功能简介操作修改密码该功能用于修改账号密码关于查询该系统的版本号个人客户管理转装机单该功能用于业务员将普通状态的客户转换为装机单状态等等客户回访用于在业务员对客户再次电话访问时记录以及方便查看的功能等等添加客户该功能用于业务员手动添加客户的基础信息和专业信息等等申请客户该功能用于业务员在满足申请条件的情况下向上级申请客户信息装机单查询该功能用于业务员方便查询客户状态为转装机单的用户信息、修改客户信息等等数据监控个人查看图表管理该功能用于业务员查看个人的客户状态和服务版本的两种饼状分析图注销该功能用于注销此账号，重新登陆或者更换其它账号登陆退出该功能用于关闭系统工作台该功能用于业务员快速填写客户基础信息、专业信息，以及将客户设无效和加黑名单等等2.1登录账号，打开首页界面在【首页】中，中间工作台界面可以查看上级分配的客户信息，左上角可以使用操作、客户管理、注销、退出等按钮。（如下图）功能说明3.1 修改密码在左上角的操作菜单栏中点击修改密码，填写新密码和确认密码后，点击确认,重新使用新密码登陆，修改密码操作完成。（如下图）3.2工作台工作台：该功能用于业务员快速填写客户基础信息、专业信息，以及将客户设无效和加黑名单等等。MRM系统登陆之后中间位置就是业务员使用的工作台功能。（如下图）备注：图中标注的两处的数字分别代表该账号目前总计有188条客户数据和当前页为第1条的客户数据。3.3工作台操作流程当业务员联系客户后，将客户信息输入至工作台，信息无误后点击下一页按钮后，自动跳转至第二条客户数据，表示该条客户信息填写完成。（备注：业务员可以通过键盘上PageUp和PageDown这两个按键来控制上一条和下一条，增加工作效率，一般人我不告诉他）上一条：该按钮用于业务员方便查看已填写好的客户信息。设无效：将该客户数据设为无效数据后，该条客户数据不会在显示在工作台中。（如下图）加黑名单：将该条数据加入黑名单，如果当其他业务员再次分配到该资源时，系统会有相应提示。（如下图）备注：加入黑名单的资源必须要提交理由，否则无法保存。历史回访：业务员查看第二次回访客户的记录。（如下图）回到首页：点击回到首页按钮后，页面自动刷新至第一页。（如下图）3.4个人客户管理个人客户管理界面分成三大模块：查询界面、快捷按钮界面、个人客户显示界面。查询条件：业务员通过不同查询条件查询所需要的个人客户数据显示个人客户显示：显示业务员在工作台操作过的客户数据。客户回访：修改或者添加客户信息，完成后点击应用按钮。（备注：右键客户信息，点击客户回访。因右键菜单无法截图，详见客户端实际操作。）历史回访：该功能位于客户回访界面中，点击历史回访能查看到业务员的历史回访记录，方便查阅。（详见下图）回退到公司：业务员将不需要的客户回退至公司客户管理中。（右键点击个人客户数据，在弹出的菜单栏中选取回退到公司。）备注：回退理由必须填写，否则系统会有提示！回退记录：查看该客户数据是否有回退记录设置栏目：业务员根据实际业务情况个性化个人客户显示，通过这个功能可以让业务员调整个人客户标题的显示。方便业务员快速查阅重要信息，提高工作效率。（详见下图）转装机单：该功能用于业务员将客户状态为普通状态的客户转换为装机单状态。（备注：必须选中需要转换为装机单状态的普通客户，否则系统会有提示。）装机单模板：该功能是将转装机单客户转换为装机单客户的流程。此时业务员将实际数据根据页面中相应标题填写即可。内容无误后点击保存按钮。（备注：聊天记录只能上传压缩文件。）申请客户：该功能用于业务员在满足申请条件的情况下向上级申请客户信息（如下图）装机单查询：该界面用于查看客户状态为转装机单状态的客户信息、