信托推介：【政府项目】青州市保障安居房建设一期.pdf

本周 特别推介 ·【政府项目】青州市保障安居房建设一期 一、项目说明 产品全称 【政府项目】青州保障房建设一期 管理机构 来电详询 收益类型 固定型 发行时间 2014-05-19 产品状态 在售 产品期限 24个月 发行规模 30000万元 收益分配 按季付息 投资领域 基础设施 投资起点 100万元 收益说明 100-299万10%；300万及以上10.5% 二、资金用途 资金用于青州市保障性安居房工程建设，包括政府廉租住房、公共租赁住房、经济适用住房 和棚户区的建造。 三、风控措施 1、人大决议与财政担保： 青州市将本次融资本金及利息的支付纳入政府财政预算，并出具相应决议确保其合法性。 青州市财政局将对本次资管计划本金与利息的偿付列入未来年度财政预算。 担保及土地抵押：青州市宏源公有资产经营有限公司对本次资管计划提供担保。 青州城投将提供四块土地，合计500448平方米，初步估价 10亿元，作为抵押。 2、资金账户监管：借款人在我司指定的银行开立监管账户，账户内资金来源为我司对青州 安居房项目的资管计划，结算账户内资金用途限于对标的项目的开发建设及资管合同约定的 其他用途。 本金及利息偿付来源： （1）青州市城市基础设施建设收入及居民安居工程建设项目政府回拨资金，按照协议约定 项目回购资金共计21.9亿元，预计资管计划结束当年累计可回收至少10亿元。 （2）出让储备土地收益返还性质的公司收入资金。公司存货中列支了11宗储备土地开发整 理项目，开发土地3495亩，整理后形成可供出让的土地全部为商住用地，土地拍卖回款可 作为本次资管计划还款来源。 3.地方政府财政收入偿还，本次资管计划将得到当地政府人大决议支持及财政预算担保。四、 四、其他相关信息 （一）融资方 交易对手背景： 青州市城市建设投资开发有限公司于2006年5月19 日，根据青州市人民政府《青政复字 (2006)10号文件》批准成立，注册资金人民币 12000万元, 全部由青州市基础设施建设投资 管理中心出资，占股比例为100%，属国有独资企业法人公司。 最近一期审计报告 （2012年）：公司现有总资产124亿元，净资产101.5亿元，经营收入12 亿元，利润3亿元。资产负债率20%左右。 ★ 公司地址：上海陆家嘴国家开发银行大厦 公司基本职能：行使城市建设项目投资、开发、建设主体职能，根据城市发展要求，先行提 出城建项目建议； 负责全市基础设施建设资金的管理和使用，组织城市基础设施建设；对城市建设用地进行开 发整理和包装，实现土地收益最大化； 代表政府经营和管理授权范围内的城市国有资产；筹集城市建设资金。 主要收入来源： 青州市城市建设投资开发有限公司所做的项目全部为青州市城市基础设施建设及居民安居 工程建设，项目建设形式为BT方式，项目建设资金先期全部由城建投筹集，项目完工后经 青州市审计局审计确认后由青州市政府拨付所垫付资金。 （二）同级保证人介绍 公司情况：青州市宏源公有资产经营有限公司由青州市人民政府批准于2003年3月成立。 公司主要业务是根据全市经济和社会发展规划，独立参与政府投资项目的可行性论证；负责 公有资产的经营和管理；负责城市基础设施建设和经营；负责经营城市综合开发。注册资本： 人民币11,800 万元。 截至2011年 12月31 日，公司总资产85.53亿元，所有者权益60.72 亿元；2011 年度实现 主营业务收入5.29亿元，净利润2.47 亿元。 发债情况：09 青州企业债，存续期 10年；发行额 6亿元；票面利率 6.5% 12 青州 01，存续期 7年；发行额 8亿元；票面利率7.35% 12 青州 02，存续期 6年；发行额 4亿元；票面利率 7.25% （二）受托人：德邦创新资本有限公司 德邦创新资本有限责任公司，是全国第17家由中国证监会批准的专业从事特定资产管理业 务的基金子公司，由德邦基金全资组建。德邦创新资本与德邦基金、德邦证券专业从事不同 业务条线，均为复星集团旗下金融板块的重要分支。 德邦创新资本从业人员主要来自信托及银行领域，在房地产、信政合作、并购基金、投资基 金等领域有着丰富的投资和管理经验。公司秉承以风险控制为第一要务的稳健经营原则，为 投资者谋求合理的投资回报。 ★ 公司地址：上海陆家嘴国家开发银行大厦