中国吉林森林工业集团有限责任公司2014年度第一期中期票.PDF

中国吉林森林工业集团有限责任公司2014 年度第一期中期票据募集说明书 中国吉林森林工业集团有限责任公司 2014 年度第一期中期票据募集说明书 发行人： 中国吉林森林工业集团有限责任公司 注册总额度： 6.0 亿元 本期发行金额： 6.0 亿元 发行期限： 3 年 担保情况： 无 信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司 信用评级结果： 主体：AA 债项：AA 主承销商及簿记管理人 广发银行股份有限公司 二零一四年四月 中国吉林森林工业集团有限责任公司2014 年度第一期中期票据募集说明书 重要提示 投资者购买本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关 的信息披露文件，进行独立的投资判断。 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协 会注册，注册不表明交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任 何评价，也不表明对本期中期票据的投资风险作出任何判断。投资 者购买本公司本期中期票据应当认真阅读本募集说明书及有关的信 息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性进行 独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投 资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期 票据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定 履行义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能 力的重大事项。 2 中国吉林森林工业集团有限责任公司2014 年度第一期中期票据募集说明书 目 录 第一章 释义6 第二章 投资风险提示8 一、与本期中期票据相关的投资风险 8 二、与发行人经营相关的风险9 第三章 发行条款19 一、主要发行条款 19 二、发行安排20 第四章 本期募集金主要用途 23 一、本期募集金主要用途23 二、发行人关于本次募集资金用途的承诺23 第五章 公司基本情况24 一、公司基本情况24 二、历史沿革24 三、发行人控股股东、实际控制人及股权质押情况说明26 四、发行人独立经营情况27 五、发行人重要权益投资情况及主要下属公司介绍28 六、发行人治理结构及内控制度 39 七、发行人人员基本情况 51 八、发行人板块构成及主要板块情况 54 九、发行人在建项目及拟建项目情况 88 十、发行人业务战略规划及业务发展目标90 十一、发行人所处行业状况92 十二、发行人2013 年第四季度情况 104 3 中国吉林森林工业集团有限责任公司2014 年度第一期中期票据募集说明书 第六章 公司主要财务状况105 一、发行人近年财务报告编制及审计情况 105 二、公司最近三年及一期主要会计数据 113 三、公司主要财务指标 （合并口径） 122 四、公司近年财务状况分析 （合并口径） 123 五、重要财务指标分析 145 六、有息债务情况 151 七、发