上公司并购重组财务顾问专业意见附表第3号——发行股份购买资产.PDF

上市公司并购重组财务顾问专业意见附表 第3 号——发行股份购买资产 浙江江山化工股份有限 财务顾问名称 东兴证券股份有限公司 上市公司名称 公司 浙商证券股份有限公司 证券简称 江山化工 证券代码 002061 购买资产类型 完整经营性资产 ■ 不构成完整经营性资产□ 浙江省交通投资集团有限公司、浙江省国有资本运营有限公司、中航国际成 交易对方 套设备有限公司、宁波汇众壹号股权投资合伙企业（有限合伙））以及宁波 汇众贰号股权投资合伙企业（有限合伙） 交易对方是否为上市公 是 ■ 否 □ 是否构成关联交易 是 ■ 否 □ 司控股股东 上市公司控制权是否变 是 □ 否 ■ 交易完成后是否触发要 是 ■ 否□ 更 约收购义务 上市公司及其子公司拟以发行股份及支付现金的方式，购买交工集团 100% 方案简介 股权。上述标的资产合计作价 53.01 亿元，其中股份支付金额合计 530,046.99 万元，现金支付金额合计 53.01 万元，并募集配套资金不超过 13.339 亿元。 核查意见 序号 核查事项 备注与说明 是 否 一、上市公司是否符合发行股份购买资产条件 1.1 本次交易是否有利于提高上市公司资产质量、改 是 善公司财务状况和增强持续盈利能力 是否有利于上市公司减少关联交易和避免同业竞 是 争，增强独立性 1.2 上市公司最近一年及一期财务会计报告是否被注 是 册会计师出具无保留意见审计报告 被出具保留意见、否定意见或者无法表示意见的 不适用 审计报告的，注册会计师是否专项核查确认 该保留意见、否定意见或者无法表示意见所涉及 事项的重大影响是否已经消除或者将通过本次交 不适用 易予以消除 1.3 上市公司发行股份所购买的资产，是否为权属清 是 晰的经营性资产，并能在约定期限内办理完毕权 属转移手续 1.4 是否符合《上市公司证券发行管理办法》第三十 是 九条的规定 1 二、交易对方的情况 2.1 交易对方的基本情况 2.1.1 交易对方的名称、企业性质、注册地、主要办公 是 地点、法定代表人、税务登记证号码与实际情况 是否相符 2.1.2 交易对方是否无影响其存续