中远航运股份有限公司2007年第二次临时股东大会会议资料.PDF

2007 年第二次临时股东大会会议资料 中远航运股份有限公司 2007 年第二次临时股东大会会议资料 现场会议时间：2007 年9 月3 日14:00 时 现场会议地点：广东省广州市五羊新城江月路颐景轩3 楼公司会议室 会议主持人：徐惠兴副董事长 会议议程： 13:30 股东签到 14:00 会议开始 一、主持人致辞并宣布到会情况 二、主持人请大会推荐两名股东代表和一名监事担任监票人 三、主持人宣布会议开始 四、由董事会秘书宣读会议议案 （一）特别议案 议题一：关于逐项审议《关于公司拟发行认股权和债券分离交易的可转换公司债 券发行方案的议案》 （1）发行规模 （2）票面金额 （3）发行价格 （4）发行对象 （5）发行方式 （6）债券利率及利息支付 （7）债券期限 （8）还本付息的期限和方式 （9）债券回售条款 （10）担保事项 （11）认股权证的存续期 （12）认股权证行权期间 （13）认股权证的行权价格 2007 年第二次临时股东大会会议资料 （14） 认股权证行权价格的调整 （15）认股权证行权比例 （16）本次募集资金的用途 （17）本次决议的有效期 （18）提请股东大会对董事会办理本次发行具体事宜的授权 （二）普通议案 议题二：关于逐项审议《关于公司本次发行认股权和债券分离交易的可转换公司 债券募集资金投资项目可行性的议案》 （1）通过中远航运（香港）投资发展有限公司投资建造4艘2.7万吨多用途船项目 （2）投资建造2艘5 万载重吨半潜船项目 议题三：关于审议《公司董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案》 五、公司董监事、高管人员接受股东就以上议案的相关问题提问 六、对上述议案进行逐项表决 七、由大会指定的监票员监票 八、由董事会秘书公布表决结果 九、由参会董事签署股东大会记录、决议及相关资料 十、主持人宣布大会结束 十一、公司董事会和高管人员与参会股东就关心问题进行交流 中远航运股份有限公司董事会 二○○七年八月二十七日 2007 年第二次临时股东大会会议资料 关于逐项审议《关于公司拟发行认股权和债券分离交易的 可转换公司债券发行方案的议案》 各位股东： 为了实现公司的可持续发展，公司拟申请向社会公开发行认股权和债券分离交易的 可转换公司债券（以下简称分离交易可转债）。本次拟发行的分离交易可转债发行方案 具体内容如下： 1、发行规模 本次拟发行的分离交易可转债不超过人民币105,000万元，即不超过1,050万张债 券。每张债券的认购人可以无偿获得公司派发的一定数量认股权证。提请股东大会授权 董事会，根据市场情况及预计所附认股权证全部行权后募集的资金总量不超过拟发行公 司债券金额的限定条件,确定具体发行规模及认股权证的派发数量。 2、票面金额 人民币100元。 3、发行价格 本次发行的分离交易可转债按面值发行，每张发行价格为人民币100元，所附的认 股权证按比例向