2012年8月中国乳品行业市场研究报告.pdf

《新食品•中国食品评介》产业研究所 乳品行业市场研究报告（2012 年八月） 分析机构：中国食品评介产业研究所产业研究所 分析师：孟起 左岸 藤子 免责声明 本报告中的调研数据均采用样本调研方法获得，其数据结果受到样本的影响，部分数 据未必能够完全反映真实市场情况。所以本报告只提供给个人或单位作为市场参考资料， 本中心不承担因使用本报告而产生的法律责任。 版权声明 本报告由中国食品评介产业研究所产业研究所制作，报告中所有的文字、图片、表格 均受到中国知识产权法律法规的保护 《新食品•中国食品评介》产业研究所 行业篇 2 第一章 经济环境及产业政策对行业的影响 2 第一节 总体经济环境分析 2 第二节 行业政策法规环境分析 3 第二章 乳品行业本月述评 4 事件篇 6 第三章 行业大事记 6 企业篇 7 第四章 行业龙头企业动态 7 第一节：光明 7 第二节：贝因美 10 第三节：蒙牛 10 第四节 ：伊利 12 第五节：完达山 13 第五章 区域市场数据 13 营销篇 16 第六章 热点分析 16 行业篇 第一章 经济环境及产业政策对行业的影响 第一节 总体经济环境分析 今年上半年，上市乳制品企业业绩增速普遍放缓。从乳企半年报显示，原材料成本上 升和高企的广告营销费用成为企业成本上升的重要推手。 中国食品评介产业研究所调查数据显示，占据国内乳品市场大半的伊利、蒙牛今年上 半年业绩增速放缓。 伊利股份半年报数据显示，尽管上半年实现营业收入 211.8 亿元，较去年同期增长 11.8%，但归属上市公司股东的净利润为7.62 亿元，同比下降6.67%。 由于成本上升，伊 利股份上半年的毛利率为30.02%，同比下降1.54%。原奶价格持续维持在高位，加大了伊 利股份的采购成本，这是公司毛利率下降的重要原因。蒙牛乳业上半年实现营业收入183.6 亿元，较去年同期下降1.17%；归属公司股东的净利润为6.44 亿元，同比降18.4%。蒙牛 财报同时显示，由于大规模消减散养式奶源，加大采购集约化管控奶源比例使得奶源成本 《新食品•中国食品评介》产业研究所 上涨；同时，由于增加大批检控人员，导致成本有所上升，致使整体毛利率同比下降 0.3 个百分点，为 25.7%。相比之下，光明乳业增速较快。半年报显示，公司上半年实现营业 总收入64.61 亿元，同比增长16.48%；归属于上市公司股东的净利润为9667.57 万元，同 比增31.89%。光明向媒体表示，收入和利润的增加来源于实现鲜奶销售收入快速增长，同 时推动常温产品的结构升级；另外坚持高端差异化路线，提高酸奶的市场份额。 除了原材料成本外，广告营销费用也是企业成本上升的重要推手。虽然上半年伊利股 份的广告宣传费较去年同期有所下降，但22.06 亿元的广告投入相较7.62 亿元的净利润仍 然是“大手笔”。光明乳业当期广告及营销服务费占销售费用的 63%，其中广告费为 3.32 亿元；营销及销售费用为8.74 亿元，分别较上期增长26.9%和26.7%。今年上半年，光明 乳业的销售费用率为29.6%，同比增加0.85 个百分点。业内人士预计，如果企业要做大规 模，维持较高的市场份额，销售费用率仍将处于高位。 第二节 行业政策法规环境分析 卫生部批准使用5 种食品添加剂 2012 年8 月27 日，卫生部发布公告，5 种食品添加剂新品种获批，同时批准13 种食 品添加剂、5 种食品用加工助剂和8 种食品营养强化剂扩大使用范围及用量。 经审核批准，5种食品添加剂新品种包括焦磷酸一氢三钠、氧化亚氮、乳糖酶、柠檬酸 钙(三水)、右旋糖酐酶。 此外，卫生部还批准乳酸钙等13种食品添加剂、白油（液体石蜡）等5种食品用加工助 剂和铁等8种食品营养强化剂扩大使用范围及用量，增补已批准食品添加剂葡萄糖酸- δ- 内酯的质量规格要求，增补食品用酶制剂蛋白酶的原