2014年湖北银行股份有限公司二级资本债券.PDF

2014 年湖北银行股份有限公司二级资本债券 偿债计划及保障措施的专项报告 湖北银行股份有限公司（以下简称“本行”）结合自身经营状况，经董事会和 股东会批准，拟发行总额人民币25 亿元二级资本债券 （以下简称“本期债券”）。 本行经过审慎研究，充分考虑到本期债券的收益性和风险性，为确保债券到期还 本付息，特制定本期债券偿债计划和保证措施。现报告如下： 一、本期债券偿债计划 本行发行的本期债券按单利计息，每年付息一次，到期还本和偿付最后一期 利息，本行将按如下计划向债券持有人还本付息： （一）付息安排 根据国家相关财务制度规定，本期债券发行后，本行将按季对本期债券预提 利息，摊入当期成本。在本期债券每年付息日的前两周，纳入本行的流动性计划 安排，提前做好利息支付准备。并按照有关规定，在每次付息日前2 个工作日和 最后一次付息日前5 个工作日进行付息公告，于本期债券付息日，将相应资金划 入债券持有人指定资金账户。 （二）本金兑付安排 1、确保匹配的到期资产现金流满足偿债需要 按照资产负债期限匹配性原则，本行计划将募集到的资金匹配到相应期限的 风险较低、收益较高的资产上，并对所匹配资产的收益和质量等情况进行实时监 测，同时采取有效措施和手段，防范资金损失，确保所匹配资产项目的到期现金 流满足本期债券的偿债需要。 2 、本金兑付前安排 在本期债券到期日前一个月，本行将密切跟踪匹配资产的到期现金流，统筹 安排好流动性管理工作，逐步加大资金兑付能力，确保在兑付日前5 个工作日全 部兑付资金到位，并在兑付日前5 个工作日进行兑付公告，于本期债券付息日前， 将相应资金划入债券托管人指定的银行账户。 （三）偿债计划的人员安排 本行将安排专门部门与人员负责管理还本付息工作。在本期债券存续期间， 1 全面负责利息支付、本金兑付及相关事务，并在需要的情况下继续处理付息或兑 付结束后的有关事宜。 二、本期债券的偿债保障措施 （一）明确的战略发展目标是偿付本期债券的根本保障 自成立以来，本行始终以“最具成长价值的零售银行”为发展目标，在利润最 大化的同时，追求银行品牌价值和社会影响力的最大化。经过近年来的不懈努力， 本行现已发展成为一家初具规模、资产质量健康、具有较强盈利能力、综合实力 跻身全国城市商业银行前列的具有良好投资价值的股份制城市商业银行。 截至2014 年6 月末，本行设置 1 个总行营业部，下辖8 家分行，分别是黄 石分行、荆州分行、咸宁分行、宜昌分行、襄阳分行、孝感分行、恩施分行和十 堰分行，合计拥有 130 家分支机构与营业网点。 2014 年，在以“防风险、稳增长、调结构、提素质”为主题，以科学发展、 经营转型和风险防控为主线，着力提升管理品质和发展质量，推动湖北银行走一 条具有比较竞争力、商业可持续的特色化发展道路的总体思路知道下，本行目标 发展成为一家资产总额达 1,272 亿元、贷款总额达到 630 亿元、各项存款余额 1,060 亿元、净利润过13 亿元以上，资本充足率不低于10.5%，不良贷款率控制 在 1.3% （不含全通系）以下，分支机构布满全省、资本充足、治理优良、内控 严密、运营安全、服务和效益良好、具有区域竞争力的现代股份制商业银行，为 社会提供更全面、更丰富、更优质的金融服务。 （二）健全的公司治理机制及完备的组织管理体系是偿付本期债券的制度 保障 本行严格遵守《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国商业银行法》 等相关法律，认真落实监管部门颁布的《股份制商业银行公司治理指引》、《股份 制商业银行独立董事和外部监事制度指引》、《股份制商业银行董事会尽职指引 （试行）》等关于公司治理的相关法规要求，并努力遵循国际和国内有关公司治 理的最佳惯例，结合本行实际情况，不断完善公司治理结构。本行逐步建立起以 股东大会、董事会、监事会及高级管理层为基础、相互监督、相互制衡的“三会 一层”公司治理框架，逐渐完善了公司治理的激励约束机制，形成了公平透明的 信息披露制度和通畅的信息沟通渠道。 2 （三）业务的健康平稳发展、盈利能力的持续增长和资产质量的持续改善 是偿付本期债券的财务保障