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云南驰宏锌锗股份有限公司 及中信证券股份有限公司 关于云南驰宏锌锗股份有限公司 非公开发行股票申请文件 反馈意见 之 回复文件 保荐机构（主承销商） （住所：广东省深圳市福田区中心三路8 号卓越时代广场（二期）北座） 二 Ο一七年六月 云南驰宏锌锗股份有限公司 非公开发行股票申请文件反馈意见之回复文件 中国证券监督管理委员会： 根据贵会《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》 （162346号）中 《云南驰宏锌锗股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见》的要求，中信 证券股份有限公司 （以下简称“中信证券”或“保荐机构”）本着行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉精神，对云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“发行 人”、“公司”或者“驰宏锌锗”）本次非公开发行股份申请文件的反馈意见所 涉及的有关问题进行了认真的核查，核查主要依据发行人提供的文件资料及中信 证券项目人员实地考察、访谈、询问所获得的信息。 本回复中简称与《中信证券股份有限公司关于云南驰宏锌锗股份有限公司非 公开发行股票之尽职调查报告》（以下简称“尽职调查报告”）中的简称具有相 同含义，本回复报告的字体规定如下： 反馈意见所列问题 黑体 对反馈意见所列问题的回复 宋体 对反馈意见所列问题进行核查后的结论性意见核查意见 宋体，加粗 对反馈意见之回复文件的修改 楷体，加粗 驰宏锌锗及中信证券现将发行人本次非公开发行股票申请文件反馈意见落 实情况向贵会回复如下： 目录 一、重点问题2 重点问题一2 重点问题二27 重点问题三37 重点问题四50 重点问题五51 重点问题六55 重点问题七70 二、一般问题71 一般问题一71 一般问题二77 一般问题三83 4-1-1 一、重点问题 重点问题一 请申请人对比同行业上市公司情况，量化披露公司报告期业绩大幅下滑的具 体原因（包括但不限于行业走势、在建工程及固定资产、毛利率、产能利用率等）； 并结合公司盈利能力下降的情况，说明本次募投项目效益预计的谨慎性及合理 性，保障产能消化的具体措施。 请保荐机构发表核查意见。 回复： 1-1对比同行业上市公司情况，量化披露公司报告期业绩大幅下滑的具体原 因（包括但不限于行业走势、在建工程及固定资产、毛利率、产能利用率等） 答复：报告期内，公司业绩出现一定程度下滑，发行人主营业务收入与毛 利变化情况如下表所示： 单位：万元 2017 年1-3 2016 年 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 项目 月