受托管理人报告 （2016年度）.PDF

股票简称：保利地产 股票代码：600048 债券简称：15 保利01/15 保利02 债券代码：136087/136088 16 保利01/16 保利02 136151/136152 16 保利03/16 保利04 136233/136234 保利房地产（集团）股份有限公司2015年公司债券 受托管理人报告 （2016年度） 发行人 保利房地产（集团）股份有限公司 广州市海珠区阅江中路688 号保利国际广场30-33 层 债券受托管理人 中信证券股份有限公司 广东省深圳市福田区中心三路8 号卓越时代广场（二期）北座 2017 年6 月 重要声明 中信证券股份有限公司（“中信证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发 行人对外披露的《保利房地产（集团）股份有限公司2016年年度报告》等相关公 开信息披露文件、保利房地产（集团）股份有限公司 （以下简称“保利地产”、 “发行人”或 “公司”）提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中信证 券不承担任何责任。 1 目录 第一节 公司债券概况·····················································3 第二节 发行人2016 年度经营情况和财务状况·····················11 第三节 发行人募集资金使用情况····································22 第四节 公司债券利息偿付情况·······································23 第五节 债券持有人会议召开情况····································24 第六节 公司债券担保人资信情况····································25 第七节 公司债券的信用评级情况····································26 第八节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况·········27 第九节 其他情况·························································28 2 第一节 公司债券概况 一、发行人名称 中文名称：保利房地产（集团）股份有限公司 英文名称：POLY REAL ESTATE GROUP CO.,LTD 二、核准文件及核准规模 经中国证监会于2015 年 11 月 11 日印发的“证监许可[2015]2570 号”批复 核准，发行人获准向合格投资者公开发行面值总额不超过150 亿元的公司债券。 三、公司债券基本情况 （一）“15 保利01”和“15 保利02”的基本情况 债券名称：保利房地产（集团）股份有限公司2015 年公司债券 （第一期） 债券简称及代码：本期债券分为两个品种，品种一简称为“15 保利01 ”，代 码为136087；品种二简称为“15 保利02 ”，代码为136088。 发行