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zO1s年武汉地铁集团有限公司
武汉地铁集团有限公司
zO1s年
公司债券募集说明书摘要
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HAlTONG SECURlT|Es CO.`LTD.
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目
声明及提示
一、发行人声明
发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要,发行人全体
董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实
性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
二、发行人相关负责人声明
发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本
期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。
三、主承销商勤勉尽职声明
主承销商按照中国相关法律、法规的规定及行业惯例,已对本期
债券募集说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性进行了充分核查,
履行了勤勉尽职的义务。
四、投资提示
凡欲认购本期债券的投资者,请认真阅读本期债券募集说明书及
其有关的信息披露文件,并进行独立投资判断。主管部门对本期债券
发行所作出的任何决定,均不表明其对债券风险做出实质性判断。
凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受募集说
明书对本期债券各项权利义务的约定。
凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视为同意本期债券债
权代理协议、本期债券债券持有人会议规则、本期债券账户及资金监
管协议中的安排。
债券依法发行后,发行人经营变化引致的投资风险,投资者自行
负责。投资者在评价本期债券时,应认真考虑本期债券募集说明书中
列明的各种风险。
五、其他重大事项或风险提示
I
2013 年武汉地铁集团有限公司公司债券募集说明书摘要
除发行人和主承销商外,发行人未委托或授权任何其他人或实体
提供未在本期债券募集说明书中列明的信息和对本期债券募集说明
书作任何说明。
投资者若对本期债券募集说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询
自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
六、本期债券基本要素
(一)债券名称:2013 年武汉地铁集团有限公司公司债券(简称
“13 武汉地铁债”)。
(二)发行总额:人民币 20 亿元整。
(三)债券期限:本期债券期限为 7 年,附设本金提前偿还条款,
从第 3 个计息年度末开始偿还本金,第 3、第 4 、第 5、第 6 和第 7
个计息年度末分别偿还本金的20% 、20% 、20% 、20%和 20%。
(四)债券利率:本期债券为 7 年期固定利率债券,票面年利率
为 Shibor 基准利率加上基本利差。Shibor 基准利率为公告日前 5 个工
作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网
( )上公布的一年期 Shibor (1Y )利率的算术平均数
4.40% (基准利率保留两位小数,第三位小数四舍五入);基本利差
的区间为 1.10%至 2.10% ,即簿记建档的区间为 5.50%至 6.50%。本
期债券的最终基本利差和最终票面年利率将根据簿记建档结果,由发
行人与主承销商按照国家有关规定协商一致确定,并报国家有关主管
部门备案,在本期债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计
息,不计复利。
(五)还本付息方式:本期债券每年付息一次,分次还本。在本
期债券存续期的第 3、第 4 、第 5、第 6 和第 7 个计息年度末分别偿
还本金的20% 、20% 、20% 、20%和 20% 。本期债券存续期后 5 年每
II
2013 年武汉地铁集团有限公司公司债券募集说明书摘要
年利息随本金的兑付一起支付,年度付息款项自付息日起不另计息,
到期兑付款项自兑付日起不另计息。
(六)发行价格:本期债券面值 100 元人民币,平价发行。以 1,000
元为一个认购单位,认购金额必须是
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