上海巴安水务股份有限公司关于签订德国ItN纳米平板陶瓷超.PDF

证券代码：300262 证券简称：巴安水务 公告编号：2016-102 上海巴安水务股份有限公司 关于签订德国ItN 纳米平板陶瓷超滤膜公司 股权收购备忘录的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次交易不构成关联交易； 2、本次交易不构成重大资产重组； 3、截至公告日,公司尚未完成尽职调查工作。待有关工作完成后， 公司将召开董事会（股东大会）审议交易等事项，本次股权认购付诸 实施存在一定的不确定性； 4、ItN Nanovation AG （以下简称“ItN”）是一家德国法兰克福 证券交易所上市公司（ISIN:DE000A0JL461 ），坐落于德国萨尔布 吕肯，是纳米平板陶瓷超滤膜技术的领导者； 5、公司有意以 0.1 欧元/股的价格从 ItN 老股东 Stoll 家族和 Coreo AG 处受让ItN 9,672,861 股的股权，占ItN 股本的64.42%； 同时借款50 万欧元给ItN 用于补充日常经营性现金流，以95 万欧元 买断ItN 的债权人Stoll 家族和SWN Beteiligungs GmbH 曾为ItN 提 供的价值共为1770 万欧元的贷款；另外将以2 欧元/股的价格在2016 年11 月之前，认购ItN 定向发行的1,500,000 股的股权 （ItN 在此次 发行前总股本为 15,015,596 股），占发行后总股本 16,515,596 股的 9.08% 。收购与增资完成后，公司总共持有ItN67.65%的股份。 一、交易概述 基于完善公司净水和污水处理设备以及工业废水处理产业链和 公司国际化战略发展的需要。近日，上海巴安水务股份有限公司（以 下简称“公司”、“ 巴安水务” ）与德国ItN 公司及其股东经友好协商签 署合作谅解备忘录，公司有意以0.1 欧元/股的价格从ItN 老股东Stoll 家族和 Coreo AG 处受让 ItN 9,672,861 股的股权，占ItN 股本的 64.42%，同时借款50 万欧元给ItN 用于补充日常经营性现金流，以 95 万欧元买断 ItN 的债权人 Stoll 家族和债权人 SWN Beteiligungs GmbH 曾为ItN 提供的价值共为1770 万欧元的贷款；另外公司将以2 欧元/股的价格在2016 年11 月之前出资300 万欧元，认购ItN 定向发 行的1,500,000 股的股权（ItN 在此次发行前总股本为15,015,596 股）， 占发行后总股本 16,515,596 股的9.08% 。本次收购与增资完成后， 公司总共持有ItN 67.65% 的股份。 本次股权收购事项不构成关联交易事项，本次交易不构成《上市 公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券 交易所股票上市规则》及《公司章程》规定，截至公告日，公司尚未 完成尽职调查工作。待有关工作完成后，公司将进行相应审批程序。 二、交易对方基本情况 1、交易对方1 基本信息 Stoll 家族 1）Dr.Ulrich Stoll 出生日期：1972 年10 月7 日 住址：Ruiter Straße 82,73734 Esslingen,Germany 持股数量：1,283,060 股 2 ）Christina Zügel-Stoll 出生日期：1963 年9 月10 日 住址：Ruiter Straße 82,73734 Esslingen,Germany 持股数量：1,264,238 股 3 ）Curt Michael Stoll 出生日期：1969 年4 月19 日 住址：Ruiter Straße 82,73734 Esslingen,Germany 持股数量：1,264,236 股 Martin Stoll 4 ） 出生日期：1975 年1 月19 日 住址：Ruiter Straß