中国移动TD-LTE发展战略思索.doc

中国移动TD-LTE发展战略思索从国内外宏观环境来看，中国移动发展TD-LTE的条件要远远好于发展TD-SCDMA时的情况；因而可以预料，其发展的阻力更小，发展的成效也应该更大。但是，发展的道路也不是一马平川，尤其是在发展战略上，还有几个需要特别注意的地方，特别是如何处理好发展TD-LTE与发展TD-SCDMA的关系，如何进一步发挥中移动作为产业链领导者的作用，以及如何争取国家更多的实质性的支持。 1 处理好TD-LTE与TD-SCDMA的关系 三年前，针对TD-LTE和TD-SCDMA的关系，笔者曾经提出这样的观点：TD是生存问题，LTE是提高问题。现在看来，这一观点是站得住脚的，而且仍然具有重要的现实意义；特别是可以防止在LTE发展起来以前，因为TD-SCDMA发展不利而陷入被动的局面。这涉及到几个基本的判断： 第一，TD-LTE的发展和成熟速度。客观地讲，中移动对发展TD-LTE是尽心竭力的，而且已经取得了非常明显的成效，包括扩大TD-LTE的国际影响和认同，不少国际厂商热情参与，多家国外运营商已经建立TD-LTE实验网。但是，根据笔者的调研，无论是设备生产企业还是终端企业，都认为TD-LTE的真正成熟还需要一些时间。在这种情况下，积极推进试验网的建设，以此带动技术和产品的成熟，是非常必要的。与此同时，也需要对技术成熟的时间有一个客观的判断，防止出现措手不及的情况。正如毛主席说的：从坏处着手，向好处努力。万一出现时间拖得比较长的情况，以发展TD-SCDMA作为现实的基础，应该是最为稳妥的选择。 第二，竞争环境的影响。如何处理TD-LTE和TD-SCDMA的关系，并不取决于中移动自己，中国电信和中国联通的3G发展战略是一个重要的因素。在整个移动通讯市场上，虽然中国电信和中国联通距离中移动还有很大的差距，但是在3G市场上，这两家企业影响力的增强是大家都能够感受到的。比如，2011年，中国移动的3G户总数达到5121万户，3G市场份额为40%；中国联通3G用户总量为4001万户，3G市场份额为31%；中国电信3G用户总量为3629万户，3G市场份额为29%。中国移动尽管仍然保持领先地位，但是，从新增3G用户数看，中国移动2011年全年新增3G用户3051万户，中国联通2595万户，中国电信2400万户，差距已经不是很明显。 从市场份额看，2011年年初时，中移动的3G市场份额是43.7%，到年底降到40%，一年降低将近4个百分点。从基站数量看，根据工信部公布的数据，截至2011年5月底，我国3G基站总数71.4万个，其中中国移动、中国电信和中国联通分别为21.4万、22.6万和27.4万个。中移动已经落后于其他两家企业，从某种意义上讲，中移动的3G网络覆盖已经不如中国电信和中国联通。这是否意味着，中移动的3G市场份额还将继续下滑？ 综合上面两个因素，在TD-LTE还没有完全成熟的情况下，一方面要加快TD-LTE的成熟，另一方面，需要高度重视TD-SCDMA的发展。实际上，如果中国电信和中国联通现在采取（或者实际上已经采取）加速发展3G的战略，大幅度扩建WCDMA和CDMA2000网络，大幅度提高3G网络覆盖范围和覆盖质量，中移动将面临非常大的压力：3G市场份额的下降将不是每年接近4个百分点，而可能是远远超过这个数字，因为网络效应并不遵循线性关系。如果真的出现了3G市场份额迅速下降的局面，中移动有什么办法可以在LTE市场上把份额夺回来？ 2进一步发挥建设TD-LTE产业链的领导者作用 中移动作为TD-LTE产业链的领导者，积极推动产业链的建设，成绩有目共睹。需要进一步思考的是两个问题：一是如何使产业链上的企业获得更多实实在在的利益，二是如何处理好本土企业与国外企业的关系。 之所以提出第一个问题，主要是因为，根据笔者的调研，很多在发展TD-SCDMA产业链中做出了贡献、投入了资源的企业，希望中移动能够把TD-SCDMA产业发展得更大、更好，从而获得更多的回报。从1998年向国际电联提交申请，到2002年成立TD-SCDMA产业联盟，到2009年正式商用，TD-SCDMA的发展，前前后后长达10年之久；经历过这段历程的企业，都感到不容易、很辛苦，希望有更多的回报在情理之中。从更深层面讲，需要防止出现TD-LTE产业链上的其他企业因为担心未来收益不高而影响大规模投入的情况。 有几个具体措施可以增进产业链上其他企业的利益、增强他们的信心： 一是明确TD-LTE的建网策略，以建立一个深度覆盖全国的大网为战略，而不是建立一张只是覆盖热点地区的网络。类似于TD-SCDMA的发展，在TD-LTE阵营总体实力仍然落后于FDD阵营的情况下，这样的建网策略是必要的。 二是扩大