六安新奥燃气有限公司三年市场营销规划.doc

六安新奥燃气有限公司三年市场营销规划 (提案第一版） 负责人： 左孝纬 撰写人： 左孝纬 撰写时间：20033.11.8 目 录 2第一部分：2004-2006年3年营销战略 2一、市场发展趋势预测 6二、提高业绩的关键措施 9三、三年业务指标预测 9四、人员及资金配置计划 11第二部分：2004年度市场开发计划 11一、03年经营检讨与03年度业绩预测 13二、04年提高市场开发业绩的具体举措 17三、情景分析和04年度市场开发目标 22四、人员及资金配置计划 23第三部分：附件 23一、广告宣传计划与费用明细表（参见附表） 23二、“2004年度经营计划”衡量工具 24三、2004年月度SMART的差距补救行动计划 第一部分：2004-2006年3年营销战略 一、市场发展趋势预测 1．市场概述 1.1城市概况（市场调研报告内容） 总体状况：六安市位于安徽省西部，距省会合肥70公里，大别山的门户。全市总人口660万，市区人口26万，城市面积25万平方公里。为实现六安向中等规模城市发展的规划，六安市现在正进行老城改造，城市污水处理厂建设、道路拓宽改造、房地产开发全面展开，城市化进程不断加快。2002年经济增长率8%，六安市天然气利用工程是市委、市政府2002年为民办实事的十件大事之一，被列为全市重点工程，预计到2003年末总通气户为3000户，2006年六安市天然气气化率将达到24%以上。 民用住宅：具不完全统计，城区居民住宅楼比较集中，具备开发价值的约有20000户、平房数量约为5000户，随着老城改造的不断深入，拆迁范围的扩大以及城市向东南方向的拓展，平层房数量逐渐减少，新建住宅小区不断增加，以单位为主的住宅区，也逐步被物业管理为中心模式所取代。城市居民人均年收入4200元，全市在岗职工平均工资6556元。今后3年将是六安市房地产开发的高峰期。随着天然气用户的不断增加，市民对天然气的认识也在逐步提高，到2003年底，大部分新建住宅小区基本能够实现天然气管网配套。 工福户：六安市城市能源消费以煤炭、液化气、柴油为主。市区2吨以下燃煤锅炉45台，4T以上12台，城区石油液化气销售量平均每天为30吨，市区大部分企业效益较差，工业单位用燃料和洗浴主要使用燃煤锅炉。天然气在价格上虽然比液化气便宜，但因燃气建设费较高，市场发展有一定阻力。预计到2003年末工福户总用气量约25000m3，预计2004年度的总用气量约200000 m3。 房地产开发商：我市房地产市场近期相对比较活跃，预计2003年开发建成2000户，总面积20万平方米，2004年房地产开发计划建成3000户，总面积30万平方米。未来3年房地产开发建成将达到1万户。预计2003年开发工程完工总面积20万平方米（66栋楼房），约2000户。 热水器采暖炉及其它燃气用具：六安市基本没有集中供热、单位供热等采暖方式。城市冬季平均气温在4℃，最低气温不超过零下10℃。城市居民洗浴以锅炉、燃气热水器、太阳能热水器、电热水器为主。单位采暖以空调为主。 1.2燃气发展的环境分析 因素 优势 劣势 机会 风险 市场需求状况 市民受西气东输宣传影响，有较强的天然气消费预期心理。 燃气建设费暂定2300/户，市民容易与电话初装费对比，受燃气建设费取消预期、降价预期心理影响。天然气认知程度有待提高。 老城改造每年20多万平方米。新开发年约10万平方米； 老百姓对天然气的认知程度不足，当地消费能力有限，消费替代品价格优势明显（液化气、煤、电等），城市规模偏小，用户增长发展迟缓。 管网情况 已建成中压管道13221m，低压管线8055m。 城市管网延伸不够 随管网建设，用户覆盖面增加； 用户增加过缓，投资回报时间长。 气源状况 LNG方式供应。 尚未与西气东输管线连接。 西气东输线已进安徽 无备用装置，LNG储罐一台，在检修时期，存在供应风险。 竞争企业 天然气具有价格优势2.3元/ m3。管道液化气为8-10元/m3，有比较价格优势。 管道液化气燃气建设费比我们便宜1500－1700/户。瓶装液化气已成消费习惯。 收购兼并管道液化气公司；增加管网的覆盖面；消除竞争对手。 收购失败。 政府关系与政策环境 作为外商企业，政府对六安新奥比较支持。 政策执行力度不够，无执行细节，难操作；政府换届造成关系脱节； 尽快拿下特许经营权。 拿不到特许经营权。 2．未来5年城市燃气细分市场发展机会 单位：万元 用户建设费：2300元／户 工商户用户建设费为600元/方日 未来5年城市燃气细分市场发展机会 新建户 集体报装 零散户 工福户 气费收入 燃气具 户