上海国有资产经营有限公司2015年可交换公司债券发行公告-CICC.PDF

证券代码：132005 证券简称：15 国资EB 上海国有资产经营有限公司2015 年可交换公司债券 发行公告 特别提示 发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 发行人：上海国有资产经营有限公司 牵头主承销商/债券受托管理人/独家簿记管理人：中国国际金融股份有限公司 联席主承销商：海通证券股份有限公司、瑞信方正证券有限责任公司 特别提示 1、上海国有资产经营有限公司按照中国证券监督管理委员会颁布的《公司 债券发行与交易管理办法》（证监会令第 113 号）、《上市公司股东发行可交换公 司债券试行规定》（证监会公告[2008]41 号）、国务院国有资产监督管理委员会颁 布的《关于规范上市公司国有股东发行可交换公司债券及国有控股上市公司发行 证券有关事项的通知》（国资发产权[2009]125 号）等有关法规，以及上海证券交 易所颁布的《上海证券交易所可交换公司债券业务实施细则》和中国证券登记结 算有限责任公司颁布的《中国证券登记结算有限责任公司可交换公司债券登记结 算业务细则》等相关规定组织实施可交换公司债券发行。 2、本次可交换公司债券发行人为上海国有资产经营有限公司，预备用于交 换的股票标的为中国太保A 股股票。与可转换公司债券相比，本次债券的发行 人为上市公司股东，发行主体存在差异。投资者应当充分关注可交换债券及预备 1 用于交换的股票的相关信息，根据自身的风险承受能力作出独立、慎重、适当的 投资决策，并自行承担投资风险。发行人和主承销商郑重提示广大投资者注意投 资风险，理性投资，认真阅读《上海国有资产经营有限公司公开发行2015 年可 交换公司债券募集说明书》和《上海国有资产经营有限公司2015 年可交换公司 债券发行公告》，募集说明书摘要已刊登在2015 年 12 月4 日的 《上海证券报》 上。 3、本次债券在发行方式、网下网上发行比例、回拨机制、定价及配售方式 等方面与可转换公司债券及公司债券均存在一定区别，敬请投资者重点关注《上 海国有资产经营有限公司2015 年可交换公司债券发行公告》中的相关内容。 4 、本次债券发行金额不超过预备用于交换的股票公告募集说明书前20 个交 易日均价计算的市值的 70%，并将预备用于交换的股票设定为本次债券的担保 物。但由于受到经济周期、调控政策以及其他不可控因素的影响，不排除作为担 保的标的股票的价格短期内出现大幅下跌导致标的股票的市值无法实现对本次 债券本金的超额担保，从而影响对本次债券本息清偿的最终保障效果。 重要提示 1、中国证监会于2015 年8 月 10 日以“证监许可[2015]1922 号”文核准上 海国有资产经营有限公司向社会公开发行总额不超过 35 亿元的可交换公司债 券。发行人本次拟发行规模为20 亿元的上海国有资产经营有限公司2015 年可交 换公司债券 （以下简称“本次债券”）。 2 、上海国资本次发行面值 200,000 万元可交换公司债券，每张面值为人民 币100 元，2,000 万张，发行价格为100 元/张。 3、本公司主体信用级别为 AAA ，本次债券信用级别为AAA ；本次债券上 市前，本公司最近一期末的净资产为693.77 亿元（截至2015 年6 月30 日经审 计的合并报表中股东权益合计）；本次债券上市前，本公司最近三个会计年度实 2 现的年均可分配利润为3.28 亿元（2012 年度、2013 年度及2014 年度经审计的 合并报表中归属于母公司股东净利润的平均值），预计不少于本次债券一年利息 的1.5 倍。发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。 4 、预备用于交换的中国太保A 股股票及其孳息是本次债券的担保及信托财 产，该等中国太保A 股股票数额为 1.12 亿股，不超过经公司内部有权机构以及 上海市国资