中国石化第六届董事会第十三次会议决议公告.PDF

股票代码：600028 股票简称：中国石化 公告编号：临2017-08 中国石油化工股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 中国石化董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  会议审议的所有议案均获得通过。 中国石油化工股份有限公司（简称“中国石化”或 “公司”）第六届董事会第十 三次会议（简称 “会议”）于2017年4月12 日以书面形式发出会议通知，于2017年4月 27 日以书面方式召开。 会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国 石油化工股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的规定。经审议，全体董事一 致通过下列议案： 一、公司2017年第一季度报告。 详见公司于同日在上海证券交易所网站（ ）上披露的《中 国石油化工股份有限公司2017年第一季度报告》。 1 二、关于中国石化上海高桥石油化工有限公司收购上海赛科石油化工有限责任 公司股权的议案。 详见公司于同日在上海证券交易所网站（ ）上披露的相关 公告。 三、关于调整中国石化项目回报评价参数的议案。 四、关于提请股东大会选举公司董事的议案。 同意提名李云鹏先生 （简历详见附件）为中国石化第六届董事会非执行董事候 选人，并提请公司股东大会选举。公司独立董事均同意前述提名。同意授权中国石 化董事会秘书代表中国石化负责处理因选举董事所需的各项有关申请、报批、登记 及备案等相关手续。 五、关于修改《公司章程》及 《董事会议事规则》的议案。 同意对《公司章程》及《董事会议事规则》修改并提请公司股东大会审议，并 授权董事会秘书代表中国石化负责处理因上述《公司章程》及《董事会议事规则》 修订所需的各项有关申请、报批、披露、登记及备案等相关手续（包括依据有关监 管部门的要求进行文字性修改）。 详见公司于同日在上海证券交易所网站（ ）上披露的《中 国石油化工股份有限公司关于修改公司章程及董事会议事规则 的公告》。 六、关于中国石化销售有限公司境外上市方案的议案。 为进一步深化体制机制改革，激发企业活力，增强市场竞争能力，激活新兴业 务（非油品）巨大发展潜力，推动中国石化所属控股子公司中国石化销售有限公司 （简称“销售公司”）做强做大油气销售业务和新兴业务（非油品），提升中国石化 的整体企业价值，同意销售公司整体变更为中国石化销售股份有限公司（简称“销 售股份公司”）（简称“股份制改造”）后在境外上市（简称“境外上市”或“分拆上 市”）。其方案如下： 1.发行主体：中国石化销售股份有限公司。 2.发行种类：境外上市外资股。 2 3.每股面值：人民币1.00元。 4.发行规模：根据监管要求和销售公司未来发展的资金需求，本次拟发行的境外 上市外资股股数占发行后总股本的10% （不含超额配售权），根据市场情况拟授予承 销商的超额配售权不超过本次发行境外上市外资股股数（超额配售权行使前）的15%。 最终发行的股数由销售股份公司股东大会授权其董事会及其授权人士根据法律规 定、监管部门批准及市场情况确定。 5.发行对象：符合相关条件的境外投资者及依据中国相关法律有权进行境外证券 投资的境内合格投资者。 6.发行价格：最终发行价格将在充分考虑销售股份公司股东利益的情况下，根据 发行时国际资本市场情况、销售公司所处行业的一般估值水平以及市场认购情况， 并根据路演和簿记的结果，由销售股份公司股东大会授权其董事会及其授权人士和 主承销商共同协商确定。 7.发行日期：将在销售股份公司股东大会决议有效期内选择适当的时机和发行窗 口完成本次境外上市，具体发行时间由销售股份公司股东大会授权其董事会及其授 权人士根据资本市场情况和境内外监管部门审批进展情况决定。 8.国有股转/减持：在销售股份公司发行新股的同时，国有股东将按照国家相关 规定履行国有股转/减持义务，具体方案以有权机构的核准结果为准。 9.募集资金用途：用于油气销售及新兴业务（非油品）等主营业务发