券商投行业务季度报告.PDF

【【WindWind资讯资讯】】券商投行券商投行业务业务一季度季度报告报告 (2012年4月) Wind资讯金融情报所 引 言 2012年一季度股票一级市场融资相比较去年同期有所降温，募集资金 只有只元亿元，，下降了下降了30%30%左右左右。尤其是郭树清主席多次就新股发行尤其是郭树清主席多次就新股发行 “三高”问题进行表态，整个市场的平均发行市盈率相比较去年同期 有所较低有所较低。。 一季度债券市场合计发行各类债券年一季度债券市场合计发行各类债券486486只只，较去年同期上升较去年同期上升4545 只，合计发行金额达到了15233.38亿元，较去年同期减少了3536.65 亿元亿元。尤其是央票整个尤其是央票整个一季度季度一直处于停发状态直处于停发状态。 年一季度公司债季度公司债，企业债相比较去年同期发行明显加速企业债相比较去年同期发行明显加速。中信证中信证 券、中金公司在债券市场的优势地位面临着国开证券，海通证券的挑 战战。平安证券由于去年保荐代表人的离职风潮平安证券由于去年保荐代表人的离职风潮，导致一季度表现不佳导致一季度表现不佳。 2 目 录 一季度股票投行市场 首发项目 增发和配股项目 一季度债券发行市场 券商投行业务 3 目 录 一季度股票投行市场 首发项目 增发和配股项目 一季度债券发行市场 券商投行业务 4 一季度股票一级市场回顾 投行市场在投行市场迎来第年迎来第一次高峰次高峰，之后伴随着长期的之后伴随着长期的IPOIPO暂停暂停，投行市场投行市场 略显平静，2010，2011连续两年一级市场再掀高潮。2012年一季度一级市 场融资相比较去年同期有所降温，募集资金只有1172亿元，下降了30%左 右右。其中其中，新股共发行了新股共发行了4949家家，募集募集344344亿元亿元，2727单增发项目募集资金单增发项目募集资金732732 亿元，3单配股项目募集资金95亿。 近年来股票融资整体情况 一季度股票市场分月数据 600 12,000.00 45 800.00 40 700.00 500 10,000.00