可行性评估成果汇整-花东纵谷国家风景区.doc

目 錄 壹、可行性評估成果彙整 1 一、公共建設目的 1 二、市場可行性分析結果 1 三、法律可行性分析結果 2 四、財務可行性分析結果 3 五、工程技術分析結果 5 六、土地可行性分析結果 5 七、環境影響分析結果 6 貳、許可範圍與許可年限 7 一、許可範圍 7 二、許可期限 8 叁、營運規劃 9 一、營運計畫辦理方式 9 二、營運監督與管理 11 肆、土地取得規劃 14 一、用地範圍界定 14 二、土地之使用目的 14 伍、財務規劃 16 一、基本假設參數 16 二、財務效益分析 18 三、計畫權利金 23 四、敏感度分析 25 陸、風險分擔原則 25 一、風險種類 28 二、風險分攤原則與管理 29 柒、政府協助與配合事項 33 一、政府承諾事項 33 二、政府協助事項 33 捌、後續作業事項及期程規劃 35 可行性評估成果彙整 公共建設目的 （一）民間參與與公共建設服務性及公益性無衝突 本計畫原使用目的為提供鳳凰遊憩區遊客住宿、休憩及舉辦活動之場地。鳳凰遊憩區委託民間經營，期能透過引入民間經營之精神與機制，提高設施空間使用率，提倡另一種休養生息放鬆之觀念，回歸自然之本質，提供遊客優質養生舒活之環境，使本區成為東部心靈養生休閒區之典範，故不影響原使用目的，甚而帶動地方性觀光。 （）民間參與減輕政府負擔 鳳凰遊憩區既有設備完善、設施齊全之鳳凰遊憩區，導入民間多樣化之經營，期能吸引不同面向客源，可節省政府之人力及經費，並與周邊社區、相關產業集合，促成策略聯盟，甚或相關機制回饋地方，結合地方居民就業機會，協助地方建設等，透過政府、民間機構、地方居民三方之合作，對觀光之發展，將有極大之助益。 市場可行性分析結果 （一）民間參與意願 本計畫位於鳳凰遊憩區中，豐富的自然生態環境，且提供多樣化之服務設施，如住宿、露營烤肉、會議場地等，營運收入較多元化，並離鐵路鳳林站5分鐘車程，交通便利性佳，對於遊客未來前往旅遊機會增加。 （二）競爭影響分析 近年來，花蓮遊客人數呈現大幅成長，花蓮一般旅館住用率提高，由此可知，遊客主要到花蓮觀光並非單純追求旅館內完善周邊設備及飯店品牌，觀光趨勢為：結合住宿場所周邊自然環境，體驗大自然、休閒渡假為主，對於本案之地理條件非常有利。又由於上位計畫及政策之推行，距離本計畫一公里內雖有同質性之住宿業者，但花東旅遊人口數大增、以及本案以心靈休養、放鬆等特色與其他住宿業者作明顯市場區隔，並以異業聯盟方式拓展其他之特定客群，故其他業者之競爭影響力相對減少。法律可行性分析結果 （一）促參法 本案適用之法源依據主要為「促進民間參與公共建設法」第三條第一項第七款，屬觀光遊憩重大設施類。民間參與公共建設法施行細則第十一條：本法第三條第一項第七款所稱觀光遊憩重大設施，指在國家公園、風景區、風景特定區及其他經目的事業主管機關認定之遊憩 (樂) 區內之遊憩 (樂) 設施、住宿、餐飲、解說等相關設施、區內及聯外運輸設施。（）目的事業法令類 本案興辦目的符合目的事業法令『發展觀光條例』第九條之精神：「對國民及國際觀光旅客在國內觀光旅遊必需利用之觀光設施，應配合其需要，予以旅宿之便利與安寧。」（）土地營建相關法令類 土地相關法規主要涉及土地使用及取得等其中土地取得相關法令包括土地法、平均地權條例、水利法等，因本計畫土地無償撥用方式取得，財務可行性分析結果 （）財務假設參數 評估年期 本案評估之特許營運年期，考量民間機構的期初投入成本與收益，並參考其他OT案件規劃，初步建議特許期間自雙方簽訂委託經營契約起7年，期間自民國97年起至103年。通貨膨脹率 參酌過去十年行政院主計處公布之「消費者物價指數」平均值及目前經濟趨勢，以每年2%計算。 營利事業所得稅 依現行法令規定按單一稅率25%計算。 股東要求報酬率 以一般公債殖利率加風險溢酬計算，約為10%。 利率 參考五大行庫平均基準利率4.1%，另加風險溢酬1.5%，此處以5.6%設算利率。（）折現率 折現率的大小是影響投資決策的重要變數，本案稅前折現率以%來計算。（）財務效益分析 由於本案為OT方式委外經營，且期初投入成本不高，因此，本案以淨現值法(NPV)評估為主，本案淨現值（NPV）為萬元，NPV大於零表示本案可行，回收年期短，風險較低，以其財務效益看來，本案將可吸引潛在廠商投資。工程技術分析結果 本計畫區位位於花蓮縣鳳林鎮鳳義里，面積為公頃，目前既有設施完善，且屬OT模式，因此工程技術方面並無需要特別考量之處。 土地可行性分析結果 花東縱谷管理處無償撥用方式，取得權，所以本案無土地取得之問題，可直接交付民間機構使用。區內土地部分劃分為河川區，由於目前無開發行為，暫不影響本區營運及管理使用。 表1-1 鳳凰山莊土地清冊 筆數 鄉鎮市 段 地號 地目 分區 面積(公頃)